吸血鬼袭击瓦列努哈与里姆斯基

管理员伊万·萨维利耶维奇·瓦列努哈遭到吸血鬼袭击，财务总监格里戈里·达尼洛维奇·里姆斯基侥幸逃脱类似命运，逃离莫斯科。

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失踪的电报

#奇怪的消息 ##来自雅尔塔的电报 里姆斯基和瓦列努哈收到据称是斯捷潘·利霍杰耶夫从雅尔塔发来的电报，要求汇款并确认。他们感到困惑，因为利霍杰耶夫刚刚还在莫斯科出现。 ##电话通话 瓦列努哈打电话给利霍杰耶夫的公寓，接电话的是一个自称科罗维耶夫的男人。他被告知利霍杰耶夫开车出去了。里姆斯基起了疑心。 ##送交命令 里姆斯基命令瓦列努哈将电报送到警察局。但瓦列努哈离开时，听到电话里一个神秘声音警告他，不要把这些电报送到任何地方。

厕所里的袭击

#突然袭击 ##陷阱 瓦列努哈穿过花园时，被两个男人拦住。一个胖子长着猫脸，另一个矮个子有獠牙。他们殴打他，抢走了他的公文包。 ##拖进公寓 他们把瓦列努哈拖到50号公寓，那里出现了一个裸体的红发女孩。她用冰冷的嘴唇亲吻他，瓦列努哈昏了过去。他变成了吸血鬼。 ##转变 瓦列努哈现在受沃兰德随从的控制。他以吸血鬼的身份回到剧院，对里姆斯基撒谎说利霍杰耶夫的下落。

里姆斯基的发现

#真相大白 ##可疑的故事 瓦列努哈回到里姆斯基的办公室，编造了一个关于利霍杰耶夫在普希金诺醉酒闹事的故事。然而，里姆斯基注意到瓦列努哈没有影子，脸色苍白异常。 ##窗户 里姆斯基望向窗外，看到一个裸体女孩试图进来。他意识到瓦列努哈是吸血鬼，那个女孩也是恶魔。他吓坏了。 ##逃亡 里姆斯基试图逃跑，但门被锁住了。女孩从窗户进来。就在她即将攻击时，传来一声鸡鸣，吸血鬼们逃走了。里姆斯基逃脱，搭上前往列宁格勒的火车，消失了。

黑魔法表演之后

同一天晚上

当晚稍晚