沃兰德访问莫斯科

魔鬼沃兰德带着随从抵达莫斯科，引发了一系列魔法与讽刺性的混乱。

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抵达牧首塘

#魔鬼的登场 ##命运般的会面 在炎热的春日黄昏，两位作家坐在牧首塘边。编辑米哈伊尔·亚历山德罗维奇·伯辽兹和笔名“无家汉”的诗人伊万·尼古拉耶维奇·波内列夫正在讨论一首反宗教的诗。突然，一个陌生人出现，自称是外国黑魔法教授。他与他们谈论上帝是否存在，并预言伯辽兹即将被斩首而死。 ##预言应验 这个陌生人正是沃兰德，他告诉伯辽兹，他的头会被一个俄罗斯共青团员女孩砍掉。他还透露自己曾出席本丢·彼拉多对耶舒阿·哈-诺茨里的审判。伯辽兹认为他疯了，但当他离开去求助时，滑倒跌入有轨电车下，头颅被切断。预言应验了。 ##余波 伊万·无家汉震惊不已，试图追赶沃兰德但失败了。诗人的追逐引发了一系列奇怪的事件，最终他被逮捕并关进了精神病诊所。

驱逐利霍杰耶夫

#不祥公寓 ##宿醉的惊喜 杂耍剧院经理斯捷潘·利霍杰耶夫在萨多瓦亚街的公寓里醒来，宿醉严重。他发现卧室里有个陌生人，自称沃兰德教授。沃兰德带着随从科罗维耶夫、贝希摩斯和阿扎泽洛，质问利霍杰耶夫玩忽职守。 ##判决 沃兰德的同伴指责利霍杰耶夫无能且腐败。他们决定把他赶出莫斯科。阿扎泽洛建议把他扔出去，手指一弹，利霍杰耶夫便消失了。后来他发现自己坐在雅尔塔的码头上，茫然失措。 ##空公寓 沃兰德和他的随从占据了公寓，为后续的恶作剧铺平了道路。公寓的诅咒名声继续流传，因为之前的住户也神秘失踪了。

黑魔法降神会

#杂耍剧院的表演 ##魔术师的到来 在杂耍剧院，节目的第三部分以自行车表演开始，随后神秘的外国艺术家沃兰德登场。他由助手科罗维耶夫和猫贝希摩斯陪同。观众对他们的出现感到好奇。 ##把戏 科罗维耶夫先表演了纸牌戏法，然后让钞票从天花板如雨般落下。观众争相捡钱。主持人乔治·本加尔斯基试图揭露这是催眠术，但科罗维耶夫和贝希摩斯野蛮地扯掉了他的头。然而，头还在说话，乞求饶命。沃兰德命令把头装回去，本加尔斯基恢复了原状，但受到了创伤。 ##女士商店 接着，科罗维耶夫开了一家魔法商店，女士们可以用旧衣服换巴黎时装。女人们涌向舞台，陷入疯狂。降神会以揭露阿尔卡季·阿波罗诺维奇·谢姆普利亚罗夫的不忠而告终，引发了一场丑闻。

国家机构中的混乱

#西装与合唱团 ##空西装 在演出委员会，主席普罗霍尔·彼得罗维奇被一个神秘男子（科罗维耶夫）拜访。他恼怒地喊道：“魔鬼把我带走！”然后瞬间消失，只留下一套空西装在桌前写字。他的秘书安娜·理查多夫娜歇斯底里。警察被叫来。 ##唱歌的附属机构 在市附属机构，一个穿格子裤的男子（科罗维耶夫）组织了一个合唱俱乐部。他离开后，员工们无法停止唱歌，即使他们想停也停不下来。他们最终被用卡车送到斯特拉文斯基诊所，还在唱歌。 ##货币交易 早些时候，房屋委员会主席尼卡诺尔·伊万诺维奇·博索伊被科罗维耶夫欺骗，收受了美元贿赂。他被捕后，梦见一个剧院，货币交易者被迫坦白。这个梦反映了他的内疚和苏联体制的荒谬。

叔叔的来访

#贪婪的亲戚 ##电报 伯辽兹的叔叔马克西米利安·安德烈耶维奇·波普拉夫斯基收到一封奇怪的电报，通知他伯辽兹的死讯和葬礼。他前往莫斯科，希望继承伯辽兹的公寓。 ##对峙 在公寓里，他遇到了科罗维耶夫和贝希摩斯，他们嘲笑他，并告诉他公寓不可用。他们用超自然力量威胁他，迫使他离开。 ##离开 波普拉夫斯基惊恐万分，放弃了计划，返回基辅，意识到公寓被诅咒了。这个支线情节揭示了亲戚的贪婪和机会主义。

第一天傍晚

第二天早晨

第二天晚上

第三天

同一天