伊万·无家汉的觉醒

诗人伊万·无家汉在与沃兰德经历创伤性遭遇后，被送入精神病诊所，在那里他经历了深刻的转变，成为大师的门徒。

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池塘边的诗人

#反宗教诗人 ##委托 伊万·尼古拉耶维奇·波内列夫，笔名无家汉，是莫斯科文学协会文学杂志的年轻诗人。他的编辑米哈伊尔·亚历山德罗维奇·伯辽兹委托他写一首反宗教诗。伊万写了一首关于耶稣的诗，但伯辽兹批评他让耶稣显得过于真实。 ##谈话 坐在牧首塘边，伯辽兹向伊万宣讲耶稣并不存在。他们被一个奇怪的外国人打断，此人坚持耶稣确实存在。伊万感到恼火并对这个外国人起了疑心。 ##预言 这个外国人，沃兰德，预言了伯辽兹的死。伊万愤怒不已，但片刻之后，伯辽兹正如预言那样被有轨电车撞死。伊万惊恐万分，开始追赶这个神秘的顾问。

疯狂的追逐

#追捕 ##寻找教授 伊万确信那个外国人是凶手，在莫斯科街头追赶他。他遇到一只奇怪的猫和一个戴着夹鼻眼镜的高个子男人，他们是随从的一部分。他追丢了他们，但继续疯狂搜寻。 ##洗澡事件 伊万跳进莫斯科河想凉快一下，但衣服被偷了。他只剩内衣，手里拿着蜡烛和圣像。他决定去格里鲍耶陀夫餐厅，那个文学餐厅，去警告其他人。 ##格里鲍耶陀夫餐厅的丑闻 在格里鲍耶陀夫餐厅，伊万半裸着冲进去，大喊着那个顾问。文学界的人震惊了，叫来了警察。伊万被绑起来，送进了精神病诊所，被诊断为精神分裂症。

诊所

#诊断 ##检查 在斯特拉文斯基诊所，伊万接受了主任医生斯特拉文斯基教授的检查。他被打了一针镇静剂，安排进单人病房。他试图解释自己的经历，但没人相信。 ##分裂人格 伊万开始与自己争论，一部分他仍然相信阴谋，另一部分变得更理性。他决定写一份关于那个顾问的陈述，但任务太难了。 ##暴风雨 雷雨期间，伊万沮丧地哭泣。医生给他打了一针，他平静下来。他开始接受自己的处境。

遇见大师

#夜访者 ##神秘客人 深夜，一个人出现在伊万的阳台上。他是隔壁病房的病人，自称大师。他偷了钥匙，可以在诊所里走动。 ##大师的故事 大师向伊万讲述了自己的故事：他如何写了一部关于本丢·彼拉多的小说，如何受到迫害，以及如何最终进了诊所。伊万听得入迷，感到深深的共鸣。 ##门徒 伊万听大师讲述他与沃兰德相遇的经历，意识到大师就是他在池塘边听到的那个故事的真正作者。他成为大师的门徒，承诺不再写诗。

转变

#新人 ##康复 在斯特拉文斯基的照料下，伊万逐渐康复。他将自己的经历视为一次精神觉醒。他不再写诗，而是成为历史教授。 ##年度幻象 每年春季满月时，伊万都会记起那些奇怪的事件。他坐在牧首塘的长椅上，想着彼拉多和大师。他被记忆困扰，但也因此得到启迪。 ##遗产 伊万成为大师故事的守护者。他理解了关于懦弱和怜悯的真理。他从一个天真的诗人转变为一位睿智的学者，这一转变完成了。

第一天傍晚

当晚稍晚

当晚深夜

两夜之后

小说结尾时