独处与陪伴之间的挣扎
查拉图斯特拉如是说本故事线追踪扎拉图斯特拉如何因独处而得以开展自己的事业，同时又一次次与他对伙伴、追随者和未来子女的渴望发生冲突。
increasing
Bearing strength in each event
decreasing
Bearing strength in each eventdecreasing独处作为滋养
独处作为滋养
内在丰盈的岁月
扎拉图斯特拉与扎拉图斯特拉的鹰与蛇在山中度过十年。他与人群隔绝，成为一段精神愉悦、积累智慧的时光。
给予的渴望
当他的心意转变时，他感到智慧已经丰盈得难以独自留存。首次下山始于他渴望与人交流，而非对独处的拒绝。
孤独与陪伴之间的挣扎
一份人间馈赠遭到拒绝
圣者的警告
老圣者劝扎拉图斯特拉留在动物中间，并警告他，人们不信任独自施予的人。他的经历使退隐显得比重新与人接触更加安全。
扎拉图斯特拉选择人类
扎拉图斯特拉回答说，他热爱人类，并带着一份馈赠。他们的分别表明，他的使命有赖于一种圣者已经放弃的希望。
以尸体为伴
以尸体为伴
接触来得太迟
扎拉图斯特拉把濒死的走绳者背过城镇，带进森林。他表达了关怀，但这个人已无法成为活着的同伴。
一堂关于关系的课
黎明时分，扎拉图斯特拉意识到，他需要的是追随自身的人。这一发现使他的渴望从死者与被遗弃者转向志同道合的创造者。
送走弟子
送走弟子
不占有的情意
扎拉图斯特拉向弟子传授教诲，随后告诉他们，要把他抛在身后。他认为，若他们要成为独立的人，分离就是必要的。
想象未来的重逢
他承诺，他们否认他并找到自己之后，或许还能再次相见。这份纽带得以延续，但唯有摆脱服从，才能如此。
重获独处状态
重获独处状态
理解他的家园
扎拉图斯特拉把独处状态当作一位同伴，向它倾诉，而它接纳了他的言语与隐秘情感。山中生活使他得以摆脱人群的喧嚣与误解。
分离依然痛苦
他的归来并非拒绝一切人与人之间的依恋，而是恢复了必要的条件，使他日后能够再次面对他人，继续自己的事业。
扎拉图斯特拉首次下山之前
穿越森林下山途中
走绳者坠落身亡后的夜晚
第一部结尾
第三部，返回山洞时
