浮士德与梅菲斯特在哈茨山的施尔克与埃伦一带参加瓦尔普吉斯之夜。他们的登山之旅始于一段艰苦却出于自愿的步行，穿过春日景色，继而变成通往女巫狂欢的迷离旅程。这一幕既将山岭呈现为需要穿越的地貌，也将其描绘成通往异界的门槛——熟悉的形态不断变化，超自然的同伴聚集而来，梅菲斯特引领浮士德穿行于奇观与危险之中。

场景与行进路线

场景被确定为哈茨山上的瓦尔普吉斯之夜，具体地点是施尔克与埃伦一带。梅菲斯特询问浮士德是否愿意骑扫帚，或骑最健壮的公山羊，因为目的地仍有一段路程。浮士德拒绝抄近路——他说，只要双腿仍然有力，一根打结的手杖便足够；比起缩短路程，他更愿意享受沿途的漫游。

这一选择赋予行进过程独特的节奏。浮士德描绘了由山谷和岩石高地构成的迷宫，一道泉水喷起水雾；他也欣然感受春意在芬芳的桦树间萌动，甚至在冷杉间萌动。登山并非只是抵达集会前必须克服的障碍；浮士德将步行本身视为体验的一部分，认为值得流连，而不应绕过。梅菲斯特提出以魔法代步的实用建议，浮士德则偏爱亲自跋涉，由此显出两人对旅程的不同态度。

奇幻旅程

一团鬼火表示愿意为旅人引路，同时提醒他们，山岭已被魔力搅得疯狂，不应过分依赖它的指引。随后，浮士德、梅菲斯特与向导轮流歌唱，路线仿佛进入一场奇幻的梦境。他们的描述展现出一个不断运动的世界——树木仿佛列队经过，峭壁似乎俯身又变高，岩石与树木显出咧嘴的面孔，光点则旋转并不断增多。

变幻的景观并未呈现为一幅稳定的地图。溪流、声音、鸟鸣和看不见的生物交织在一起；与此同时，树根扭曲如蛇，老鼠成群移动，宛如色彩斑斓的队伍。旅人甚至疑惑自己究竟停在原地，还是仍在继续攀登。他们的不确定显示登山的性质已经改变——山岭的实体坡面依然存在，但感知变得不可靠，穿越景观也仿佛是在进入魔法之境。

火光、危险与狂欢

在一处山峰的半山腰，梅菲斯特让浮士德注意山中熊熊燃烧的马蒙。浮士德观察到，光芒漫过空洞与峡谷，有时如丝线，有时如泉水般跃起，随后岩石高地仿佛也燃烧起来。因此，山中的景象具有双重性质——它令人惊叹，却也伴随着梅菲斯特很快便提到的险境。

梅菲斯特催促浮士德躲在岩石下，并紧紧抓住，以防坠入深渊。他描述了夜色、雾气、摇晃的树木、折断的树枝，以及风暴在四周兴起时森林发出的轰鸣。山坡上传来的歌声将这片混乱引向集会——女巫们宣布，她们正骑行前往布罗肯山顶，人群将在那里聚集，在乌里安爵士主持下举行狂欢。这一幕从漫游与感知迷乱转向辨认出一场集体庆典，却没有将山中的危险化解为安全。

参与者与意义

这场集会并非普通的社交聚会，而是以女巫狂欢的形式出现；梅菲斯特则引领浮士德穿过其中不断变幻的场景。之后的一段对话明确展现了欢宴与危险并存。梅菲斯特指出莉莉丝，并说明她是亚当的第一任妻子，警告浮士德，她美丽的头发会缠住年轻人，使他们无法脱身。浮士德询问她是谁，随后又看到一位老妇人与一位年轻女子共舞。因此，这一幕将传奇人物与可能令人陷入其中的诱惑，置于女巫群体庆典的同一场奇观之中。

瓦尔普吉斯之夜将这段旅程扩展到单纯登山抵达目的地之外。不断变化的树林、诡异的光芒、受到威胁的立足之处，以及女巫们的合唱，使沿途本身变得不稳定；梅菲斯特的引导则不断将浮士德带向山岭显露的一切。从主动选择的体力跋涉，经过迷失方向，最终进入狂欢，这一场景将自然山岭变成一道戏剧性的边界，分隔日常旅行与超自然遭遇。