比翁款待矮人
换皮人贝奥恩能在巨大的黑熊与高大强壮的黑发人形之间变换，在索林远征队惊险地逃离迷雾山脉后，成为他们不可或缺的盟友。尽管最初他显得勉强且多疑，但他的款待为矮人们和比尔博·巴金斯提供了食物、休息、小马以及穿越幽暗密林所需的补给，而他随后的援助在五军之战中起到了决定性作用。贝奥恩与远征队之间的关系从谨慎的对峙转变为真挚的友谊，标志着这次征程的一个转折点。
##身份与介绍
甘道夫介绍贝奥恩是“一位非常伟大的人物”，他住在一片橡树林中，拥有一座巨大的木屋，饲养着“几乎和他本人一样神奇”的牛和马。他是一个换皮人——有时是一头巨大的黑熊，有时是一个高大强壮的黑发男人，有着粗壮的胳膊和浓密的胡须。甘道夫解释说，贝奥恩不受任何魔法控制，只受自身意志支配；作为人形时，他饲养牛和马，这些动物为他工作并与他交谈，他不吃它们，主要靠奶油和蜂蜜为生。作为熊时，他四处游荡。巫师曾看到他在夜晚独自坐在卡洛克山顶，看着月亮沉向迷雾山脉，用熊的语言咆哮道：“总有一天他们会灭亡，我会回去！”这让甘道夫相信贝奥恩本人曾来自那些山脉。
##相遇与对远征队的考验
当甘道夫和比尔博首先到达贝奥恩的房子时，贝奥恩态度粗暴且多疑。他站在他们面前，是一个身材魁梧的男人，有着浓密的黑胡子和头发，裸露的粗壮胳膊和腿上肌肉虬结，身穿一件及膝的羊毛束腰外衣，倚着一把大斧头。他从未听说过甘道夫，尽管他知道巫师的表亲拉达加斯特。甘道夫巧妙地成对介绍矮人们，每次继续讲述他们与哥布林冒险的故事。这些打断让贝奥恩对故事更感兴趣，并阻止他像对待可疑的乞丐一样立刻赶走矮人们。贝奥恩平时尽可能不邀请人进屋，且一次从不邀请超过两个人，结果却有十五个陌生人坐在他的门廊里。听完整个故事后，贝奥恩宣称“真是个精彩的故事！”并说，“如果所有乞丐都能讲这么好的故事，他们可能会发现我更友善。当然，你可能全是编造的，但光凭这个故事，你就值得一顿晚餐。”
##款待与补给
贝奥恩提供了一场丰盛的盛宴。他的大厅由四匹美丽的白色小马和几只体型修长的灰狗服务，它们举着火把，摆好桌子，端来碗碟。一只大黑公羊带领的雪白绵羊驮着一块绣有动物图案的白布，以及装有碗、碟、刀和木勺的托盘。远征队享用了一顿自离开最后家园以来从未有过的晚餐。用餐期间，贝奥恩讲述了荒野之地的故事，尤其是黑暗危险的幽暗密林。晚餐后，矮人们讲述了金银珠宝的故事，但贝奥恩似乎对这些东西不感兴趣；他的大厅里没有金银之物，除了刀具外，几乎没有金属制品。第二天早上，贝奥恩非常愉快，用他有趣的故事逗得大家哈哈大笑。他告诉他们，他过了河，一直回到山里，在那里抓住了一只座狼和一个哥布林，得知哥布林巡逻队仍在搜寻矮人们。他现在提供帮助——他将为每个人提供小马，为甘道夫提供一匹马，以及足够维持数周的食物——坚果、面粉、密封罐装的干果、红陶罐装的蜂蜜，以及能保存很久的两次烘焙的蛋糕。他还给了他们装水用的皮囊、弓箭，以及关于幽暗密林的关键建议——他们绝不能偏离小路，也绝不能饮用或沐浴某条带有魔法、会引发强烈困倦和遗忘的黑河。
##指引与保护
贝奥恩建议远征队走北路，因为哥布林不敢在卡洛克以北一百英里内渡过大河，也不敢靠近他的房子。他警告他们要快速骑行，因为如果哥布林很快发动袭击，他们会从南边渡河，扫荡森林边缘以截断他们的去路。他还告诉他们，哥布林最不会料到他们往北走，而他们将有更长的路程去追赶他们。当远征队骑行时，比尔博看到一头巨熊的模糊身影沿着同一方向潜行，甘道夫后来透露，贝奥恩每晚都在跟随他们，不仅是为了保护和指引他们，也是为了照看他借出的小马。甘道夫告诉矮人们：“贝奥恩可能是你们的朋友，但他爱他的动物如同自己的孩子。你们不知道他允许矮人们骑它们这么远这么快，是多么大的善意。”
##在五军之战中的作用
贝奥恩最戏剧性的干预发生在五军之战期间。当战斗陷入最黑暗的时刻，矮人们在一座低矮的圆丘上围绕他们的首领坚守时，贝奥恩独自出现，以熊的形态，在愤怒中似乎变得几乎像巨人一样巨大。他的咆哮声如鼓声和枪炮声；他将座狼和哥布林像稻草和羽毛一样从路上抛掷出去。他袭击了他们的后方，像一声霹雳般冲破包围圈。他俯身抱起被长矛刺穿倒下的索林，将他带出战场。他迅速带着加倍的愤怒返回，驱散了波尔格的卫队，亲自将波尔格拽倒并碾碎了他。这一举动使哥布林们陷入恐慌，他们四散奔逃，确保了联军的胜利。
##结局与遗产
战斗结束后，贝奥恩与甘道夫和比尔博同行了一段回家的路。他们在耶鲁节期间住在他的房子里，那里温暖而欢乐，人们从远方赶来参加他的宴会。贝奥恩后来成为那片地区的伟大首领，统治着山脉与森林之间的一片广阔土地。据说，他的后代许多代人都拥有变成熊形态的能力，其中一些是冷酷邪恶的人，但大多数在内心都像贝奥恩一样，尽管体型和力量稍逊。在他们的时代，最后的哥布林被从迷雾山脉中驱逐出去，荒野边缘迎来了新的和平。比尔博依依不舍地离开了贝奥恩的房子，因为他花园里春天的花朵与盛夏时一样奇妙。
