槌球比赛期间柴郡猫的头爱丽丝注意到空中柴郡猫的笑容,猫的头逐渐显现。他们谈论着不公平的比赛,猫问爱丽丝觉得王后怎么样。爱丽丝说她一点也不喜欢王后,但王后听到了,走了过去。国王看到猫的头,想把它弄掉。王后下令砍掉猫的头,但刽子手争辩说没有身体就不能砍头。国王和王后争吵起来,爱丽丝建议去问被关在监狱里的公爵夫人。在刽子手带着公爵夫人回来之前,猫的头就消失了。