故事初期，一个炎热的春日黄昏
牧首塘会面
米哈伊尔·亚历山德罗维奇·伯辽兹与伊万·无家汉在牧首塘讨论伯辽兹受托创作的反宗教诗。伯辽兹引用古代历史学家的观点，论证耶稣从未存在。一位神秘的外国人（后来被确认为沃兰德）加入他们，反驳他们的无神论，声称耶稣确实存在。沃兰德预言伯辽兹将死于一位俄罗斯女人安努什卡之手，被斩首，并提到安努什卡已经洒了葵花籽油，这将导致会面无法进行。这次相遇为小说的超自然与哲学冲突奠定了基础。
牧首塘会面后立即
沃兰德讲述本丢·彼拉多的故事
沃兰德开始讲述犹太总督本丢·彼拉多的故事，时间在尼散月十四日的早晨。彼拉多正遭受严重偏头痛的折磨，被迫审问被指控煽动摧毁圣殿的流浪哲学家耶舒阿·哈-诺茨里。耶舒阿治愈了彼拉多的头痛，并阐述其激进哲学——所有人都是善良的，一切权威都是暴力——令彼拉多印象深刻。彼拉多内心在个人对耶舒阿的同情与维护罗马法的政治职责之间挣扎。
同日上午晚些时候，审判期间
彼拉多确认死刑判决
尽管彼拉多想拯救耶舒阿，但在得知耶舒阿曾言论反对凯撒的权威后，他被迫确认死刑判决。彼拉多试图说服大祭司约瑟夫·该亚法释放耶舒阿而非叛徒巴拉巴，但该亚法拒绝了。彼拉多在政治压力下的懦弱导致耶舒阿被定罪。这一幕凸显了“懦弱是最可怕的恶习”这一主题。
牧首塘谈话后立即
伯辽兹死于有轨电车下
伯辽兹试图离开牧首塘时，踩到洒落的葵花籽油滑倒，跌入有轨电车下被斩首。这应验了沃兰德先前的预言。伊万·无家汉目睹了事故，意识到那位神秘的外国人早已预知此事。这一事件引发了伊万对沃兰德及其随从的疯狂追逐。
伯辽兹死后立即，傍晚
伊万追逐与被捕
伊万·无家汉确信沃兰德是凶手和间谍，在莫斯科追逐他。他遇到沃兰德的随从，包括科罗维耶夫和一只名叫贝希摩斯的巨大黑猫，他们乘坐有轨电车。伊万跟丢了他们，但最终闯入一个陌生人的公寓，偷了一根蜡烛和一幅圣像，并在莫斯科河里游泳。他的衣服被偷，最后穿着内衣出现在格里鲍耶陀夫餐厅，引发丑闻。他被制服并送往精神病诊所。
同日晚间，午夜前后
格里鲍耶陀夫餐厅的丑闻
在格里鲍耶陀夫餐厅——莫斯科文学协会的餐厅，作家们正等待伯辽兹主持会议。伯辽兹的死讯传来，引发悲痛和混乱。伊万·无家汉半裸着冲进来，手持蜡烛，指控沃兰德谋杀。他袭击了一名作家，最终被绑起来并被警察带走。这一幕讽刺了文学界的虚伪和放纵。
当晚晚些时候，在诊所
伊万的诊断与住院
伊万被带到斯特拉文斯基教授的精神病诊所，被诊断为精神分裂症。他服用了镇静剂，被安置在单人病房。尽管他抗议，仍被当作精神病人对待。医生斯特拉文斯基冷静地解释说，伊万关于沃兰德和本丢·彼拉多的故事是他疾病的症状。伊万开始怀疑自己的理智。
次日早晨，约上午11点
沃兰德拜访斯乔帕·利霍杰耶夫
杂耍剧院经理斯捷潘·利霍杰耶夫在公寓中宿醉醒来，他与已故的伯辽兹合住。他发现沃兰德在卧室里，随从还有科罗维耶夫、贝希摩斯和阿扎泽洛。沃兰德透露利霍杰耶夫签署了一份黑魔法表演合同。随从们指责利霍杰耶夫无能且腐败，阿扎泽洛用魔法将他送到了雅尔塔。这一幕确立了沃兰德的力量及其对公寓的接管。
同日上午，利霍杰耶夫消失后
科罗维耶夫与尼卡诺尔·伊万诺维奇的把戏
住户委员会主席尼卡诺尔·伊万诺维奇·博索伊前往50号公寓调查。科罗维耶夫假扮翻译，用美元贿赂他，让他将公寓租给沃兰德。尼卡诺尔接受了贿赂并藏起钱。随后，科罗维耶夫匿名向警方举报他进行货币投机。尼卡诺尔被捕，最终被送往精神病诊所，在那里做了一个怪梦，梦见一个剧院里货币贩子被迫招供。
同日上午，在杂耍剧院
来自雅尔塔的电报
杂耍剧院财务总监格里戈里·达尼洛维奇·里姆斯基和行政主管伊万·萨维利耶维奇·瓦列努哈收到一系列来自雅尔塔的电报，据称是利霍杰耶夫发来的，声称他被魔法传送到了那里。尽管这不可能，但笔迹与利霍杰耶夫相符。里姆斯基向雅尔塔汇款，但瓦列努哈接到一个神秘电话，警告他不要递送电报。这一幕制造了混乱，并预示了超自然事件。
同日下午，暴风雨期间
袭击瓦列努哈
瓦列努哈试图递送电报时，在剧院厕所遭到阿扎泽洛和一个猫形人的袭击。他们殴打他，将他拖到50号公寓。在那里，一个赤裸的红发吸血鬼女孩赫拉亲吻了他，将他变成了吸血鬼。瓦列努哈后来以吸血鬼身份返回剧院，对里姆斯基撒谎，且没有影子。这一幕引入了吸血鬼主题以及剧院工作人员的超自然腐化。
当晚，在诊所
伊万与大师的对话
伊万·无家汉在诊所遇到一位神秘访客，他自称大师。大师向伊万讲述了自己的故事：他曾是一位历史学家，中了彩票后辞职，写了一部关于本丢·彼拉多的小说。他爱上了一个女人玛格丽塔，她成了他的秘密妻子。小说被出版商拒绝，评论家攻击它。绝望中，大师烧毁了手稿，最终住进了诊所。他透露沃兰德就是撒旦。
当晚，演出期间
杂耍剧院黑魔法表演
沃兰德在科罗维耶夫和贝希摩斯的陪同下，在杂耍剧院进行了一场黑魔法表演。他们用各种把戏娱乐观众，包括一场假币雨，结果这些钱竟是真的。他们开了一家女士商店，女人们用旧衣服换新衣服。主持人乔治·本加尔斯基被贝希摩斯斩首，但后来被复原。这场表演揭露了观众的贪婪和虚荣，最终陷入混乱。
当晚晚些时候，表演之后
里姆斯基逃离莫斯科
表演结束后，里姆斯基独自在办公室。吸血鬼瓦列努哈返回并试图攻击他，而赫拉则试图从窗户进入。公鸡的啼叫救了里姆斯基，迫使吸血鬼们逃走。惊恐万分的里姆斯基逃往列宁格勒特快列车，离开了莫斯科。他的头发因恐惧而变白。这一幕标志着剧院管理的彻底崩溃。
当晚，在诊所
尼卡诺尔·伊万诺维奇的货币剧院之梦
尼卡诺尔·伊万诺维奇现在是斯特拉文斯基诊所的病人，他做了一个生动的梦。他身处一个剧院，主持人强迫货币贩子招供并交出藏匿的钱。梦中包括普希金的《吝啬骑士》的表演，以及一个名叫卡纳夫金的人招供的场景。尼卡诺尔本人也受到压力，但他坚称自己没有货币。这个梦讽刺了苏联对货币的痴迷和秘密警察的恐怖。
尼散月十四日下午
处决耶舒阿·哈-诺茨里
耶舒阿·哈-诺茨里与另外两名罪犯狄斯马斯和格斯特斯一同被钉在秃山上。他的门徒马太·利未从远处观望，痛苦万分，诅咒上帝没有拯救耶舒阿。暴风雨临近时，刽子手给耶舒阿一块浸水的海绵，然后用矛刺死了他。利未后来砍下耶舒阿的尸体并带走。这一幕是对苦难与信仰失败的赤裸描绘。
次日早晨，星期五
杂耍剧院的不安之日
杂耍剧院一片混乱。工作人员找不到利霍杰耶夫、里姆斯基或瓦列努哈。警方展开调查，但沃兰德合同不翼而飞，无人记得他的名字。会计瓦西里·斯捷潘诺维奇·拉斯托奇金试图向演出委员会报告事件，却发现主席普罗霍尔·彼得罗维奇变成了空西装。随后他前往财务部门，试图存入的钱已变成外币，导致他被捕。
同日上午，在委员会及其附属机构
西装事件与合唱附属机构
在演出委员会，普罗霍尔·彼得罗维奇变成了空西装，仍在继续工作。他的秘书安娜·理查多夫娜歇斯底里。与此同时，在附属机构，一名合唱指挥（科罗维耶夫假扮）开办了合唱俱乐部，全体工作人员被迫无法控制地唱歌。他们被送往斯特拉文斯基诊所。这些场景讽刺了苏联官僚体制和强制集体化的荒谬。
同日上午，在火车站
柏辽兹的叔叔抵达莫斯科
马克西米利安·安德烈耶维奇·波普拉夫斯基，柏辽兹从基辅来的叔叔，在收到一封关于柏辽兹之死的神秘电报后抵达莫斯科。他希望继承柏辽兹的公寓。他前往50号公寓，在那里遇到了科罗维耶夫和贝希摩斯，他们嘲笑他并告诉他公寓不属于他。波普拉夫斯基受惊离去。这一幕凸显了亲属的贪婪与机会主义。
