座狼与巨鹰
从哥布林隧道后门逃出后，比尔博·巴金斯重新加入了甘道夫和矮人们，来到迷雾山脉的东坡。队伍疲惫不堪、饥肠辘辘，在夜幕降临时穿过一片松林。月亮升起，照亮了一片空地，所有人都觉得这地方令人不快，尽管看不出有什么明显的不对劲。接着，从山坡下传来一声长长的、令人战栗的嚎叫，右边又有一声回应，附近还有第三声。狼群正在聚集。比尔博从他的图克表亲讲的故事中熟悉这种声音，认出了那些生活在哥布林出没的山脉阴影下的邪恶狼群。他意识到，即使他的魔戒，对嗅觉比哥布林更敏锐、不需要看见猎物就能抓住它们的狼来说，也几乎没什么用。
##树上的围困
甘道夫大喊着让大家爬树。矮人们尽可能爬到树枝能承受的高度——菲力和奇力爬上了一棵高大的落叶松顶端；多瑞、诺瑞、欧瑞、欧因和格罗因安顿在一棵巨大的松树上；比弗、波弗、庞伯和索林找到了另一棵；德瓦林和巴林爬上了一棵细长的冷杉；甘道夫把自己藏在空地边缘的一棵大松树里。比尔博爬不上任何树，像兔子一样在树干间窜来窜去。多瑞一边抱怨一边还算好心，爬下来让比尔博爬上他的背，然后自己跳向树枝，就在一只狼咬住他的斗篷时。狼群——荒野边缘的邪恶座狼——小跑着进入空地，数百只眼睛闪着光，包围了每一棵有矮人的树。这片空地显然是个集会地点。更多的狼不断到来，一只巨大的灰狼，它们的首领，用座狼可怕的语言对它们说话。甘道夫听懂了——座狼和哥布林经常互相帮助，而一场大规模的哥布林突袭就计划在当晚进行。座狼是来与哥布林会合的，哥布林因为大地精的死和矮人们引起的骚动而迟到了。座狼认为队伍是伐木人的间谍，决心把他们困住，直到哥布林士兵到来——而哥布林能爬树或砍树。
##甘道夫的火球攻击
甘道夫虽然是个巫师，却也非常害怕，但他不打算让座狼为所欲为。他从自己的树上收集了大松果，点燃一个，发出明亮的蓝色火焰，然后嗖地扔进狼群中。它击中了一只狼的背，点燃了它蓬松的皮毛。更多的松果接踵而至——蓝色、红色、绿色——爆裂成彩色的火花和烟雾。一个特别大的松果击中了狼首领的鼻子，使它跳起十英尺高，然后愤怒和恐惧地四处乱跑，甚至咬自己的狼。矮人和比尔博欢呼叫好。狼怕火，而这种诡异的火粘在它们的皮毛上燃烧。很快，狼们在地上打滚以扑灭火花，而那些着火的狼则嚎叫着跑来跑去，点燃了其他狼，直到它们自己的同伴把它们赶走。骚动充满了森林。
##哥布林到来与火焰逼近
巨鹰之王坐在山脉东缘一座孤立的岩石尖顶上，听到了骚动，便带着两名守卫腾空而起。从高空，他们可以看到座狼的包围圈、火光的闪烁，以及哥布林长矛和头盔上月光的闪亮，长长的邪恶队伍正爬下山坡，蜿蜒进入树林。北方巨鹰的古老种族骄傲、强壮、心地高尚；它们不喜欢哥布林，一有机会就俯冲攻击它们。巨鹰之王召唤了许多巨鹰，它们开始盘旋着向空地下降。下面，甘道夫松果点燃的火已经蔓延开来。发黄的蕨类、掉落的树枝和厚厚的松针很快燃烧起来。狼守卫没有离开树木，而是在树干周围跳跃嚎叫。然后哥布林跑来了，大喊大叫。他们不怕火，很快有了计划——他们在树干周围堆起蕨类和灌木，点燃离矮人最近的火焰，制造了一个缓慢逼近的烟与火之环。哥布林一圈圈地跳舞，唱着一首可怕的歌，关于烤冷杉树上的“有趣的小鸟”。甘道夫爬到他的树顶，魔杖像闪电一样闪烁，准备跳入长矛之中——这一跳将是他的终结。
##巨鹰的救援
就在甘道夫准备跳下时，巨鹰之王从上方俯冲而下，用爪子抓住他，飞走了。哥布林愤怒而惊讶地嚎叫。巨鸟们又飞回来，像巨大的黑影一样俯冲而下。狼群嗥叫着咬牙切齿；哥布林大喊着徒劳地投掷沉重的长矛。巨鹰的爪子撕扯着哥布林的脸。其他巨鹰飞到树顶，抓住了矮人们，他们正尽可能爬到高处。可怜的比尔博差点又被落下——他刚好抓住多瑞的腿，多瑞是最后一个被带走的，他们一起升到骚动和火焰之上，比尔博在空中晃荡，胳膊几乎要断了。树周围的火焰突然蹿到最高树枝之上，比尔博刚好及时逃脱。
##飞往鹰巢与后续
比尔博永远不会忘记那次飞行，他抓着多瑞的脚踝，呻吟着“我的胳膊，我的胳膊！”，而多瑞则哼着“我可怜的腿！”。高处让比尔博头晕，从晃荡的脚趾间往下看，下面展开的黑暗大地让他天旋地转。苍白山峰越来越近，月光下岩石的尖顶。飞行在他胳膊快要撑不住时结束了；他松开多瑞的脚踝，摔在一个鹰巢粗糙的平台上。巨鹰之王与甘道夫交谈，甘道夫曾为巨鹰们效劳，并治好了它们首领的箭伤。巨鹰们同意把队伍带得很远，把他们安全地放在下方平原的旅程上。巨鹰之王不会带他们靠近人类居住的地方，因为人类会用紫杉弓射它们，以为它们来抓羊。但它们很高兴挫败哥布林的乐趣，并回报甘道夫的感谢。巨鹰们带来了干树枝作燃料，还有兔子、野兔和一只小羊。矮人们做了一顿美餐，比尔博虚弱得帮不上忙，蜷缩在坚硬的岩石上睡着了，比在家里的羽毛床上睡得还香，尽管整夜他梦见自己的房子，在睡梦中游荡，寻找他找不到的东西。迷雾山脉的冒险就这样结束了。第二天早上，十五只大鸟从山边升起，比尔博被允许爬到一只巨鹰的背上，夹在它的翅膀之间。巨鹰们把他们放在名为卡洛克的大岩石上，在那里他们以巨鹰礼貌的告别话分别：“愿你们翅膀下的风带你们到太阳航行和月亮行走的地方。”巨鹰之王后来成为万鸟之王，戴着金色王冠，他的十五位酋长戴着矮人们赠送的金子制成的金色项圈。比尔博再也没有见过它们，除了在五军之战中远远地高高看到。
