大师与伊万
大师与伊万·无家汉之间的关系是小说中最具影响力的纽带之一，将一个困惑的诗人转变为一位忠诚的门徒和一部被禁手稿的唯一守护者。他们在斯特拉文斯基精神病诊所的相遇——两人都因本丢·彼拉多而被关押——创造了一种精神与知识上的亲缘关系，重新引导了伊万的生活，并确保了大师的作品在其作者从世界消失后得以存续。
##初次相遇与相互认同
大师首次出现在伊万面前，是作为117号房间月光阳台上一个神秘的身影，他摇着手指，低声说“嘘！”。他从心不在焉的护士普拉斯科维娅·费奥多罗夫娜那里偷了一串钥匙，得以进入环绕整个楼层的公共阳台，从而能够拜访邻居。当伊万问他能否逃跑时，大师坚定地回答说他不能，不是因为楼层高，而是因为他无处可逃。坐下之前，他直接问伊万是否暴力，承认自己无法忍受噪音、骚乱、暴力，或人们的愤怒或痛苦的呼喊。伊万勇敢地承认，前一天他在一家餐馆里揍了一个人的脸，大师严厉地谴责这是可耻的行为，教导他脸和嘴脸的区别，并敦促他永远放弃使用拳头。当伊万不情愿地承认自己是个诗人时，大师惊呼“啊，真倒霉！”并在得知伊万的笔名“无家汉”后皱起了眉头。当被问及是否读过伊万的任何诗作时，大师说他从未读过，但非常不喜欢，当伊万追问时，他反问伊万自己的诗是否好；伊万大胆而坦率地回答：“糟糕透顶！”。大师随后恳求他不要再写诗，伊万庄严地发誓并承诺，以握手为誓。
##共同主题——本丢·彼拉多
当伊万解释他为何来到诊所时，这种纽带加深了：“因为本丢·彼拉多”。大师喊道：“什么？！”并用手捂住自己的嘴，称之为惊人的巧合。当伊万讲述前一天在牧首塘发生的故事时，大师证明自己是一个感激的听众，没有把他当作疯子，表现出极大的兴趣，变得欣喜若狂，反复打断他，恳求他不要遗漏任何细节。当伊万讲到本丢·彼拉多穿着血红色衬里的白色披风走到阳台的那一刻时，大师双手合十祈祷般低语：“哦，我猜到了！我全都猜到了！”。他伴随着对柏辽兹之死的描述，眼睛闪着恶意，说了一句神秘的话：“我只遗憾不是批评家拉通斯基或作家姆斯季斯拉夫·拉夫罗维奇，而是这个柏辽兹！”。猫把钱递给女售票员的故事让大师非常开心，当伊万因叙述成功而兴奋，弯着腿模仿猫把硬币举到胡须旁时，大师笑得喘不过气来。
##撒旦的揭示与大师的身份
当伊万问那个神秘顾问到底是谁时，大师凝视着他，问他是否会激动，警告说那里的人都不靠谱，而且不会叫医生或打针。伊万承诺后，大师沉重而清晰地说：“昨天在牧首塘，你遇到了撒旦”。伊万抗议说不可能，撒旦不存在，但大师反驳说别人可能会这么说，但伊万不会，他显然是撒旦的第一批受害者之一，坐在精神病诊所里却还说他不存在。他解释说，伊万一开始描述那个陌生人时，他就意识到那是谁，而教授说的第一句话就消除了他所有的疑虑。他称伊万为无知的人，伊万无可争议地同意了。大师随后透露，他因与伊万相同的原因坐在诊所里——一年前，他写了一部关于彼拉多的小说。当伊万问他是否是作家时，大师脸色阴沉，用拳头威胁伊万，然后说：“我是大师”。他从病号服口袋里拿出一顶完全油腻的黑色帽子，上面用黄色丝线绣着字母“M”，戴上后，向伊万展示了自己的侧面和正面，以证明他是大师，并补充说这是她亲手为他缝制的。当伊万问他的名字时，大师带着阴郁的轻蔑回答说，他不再有名字，因为他已经放弃了名字，就像放弃了生活中的一切一样。
##大师的故事与伊万的转变
大师向伊万讲述了他的全部历史——他受过历史学教育，曾在莫斯科一家博物馆工作，除了母语外还懂五种语言；他中了十万卢布的国家债券，放弃了在米亚斯尼茨卡亚街的房间，在阿尔巴特街附近一条小巷里的一所小房子的地下室租了两个房间；他离开了博物馆的工作，开始写一部关于本丢·彼拉多的小说。他描述了那个地下避难所的黄金时代，小窗户与铺砌的人行道齐平，有丁香、椴树和枫树，炉火永远燃烧，还有丁香花的非凡气味。他讲述了遇到他秘密妻子的故事，她手里拿着令人厌恶、令人不安的黄色花朵，爱情像凶手一样从巷子里跳出来，同时击中了他们两人，像闪电或芬兰刀一样。她成了他的秘密妻子，每天下午都来看他，是她开始称他为大师。小说在八月完成，打印了五份，然后大师拿着它走进了生活，他的生活就此结束。他描述了随之而来的灾难——编辑看着他，好像他脸颊肿胀；批评家拉通斯基和阿里曼以及作家姆斯季斯拉夫·拉夫罗维奇攻击这部小说；文章变得越来越具有威胁性；以及精神疾病的发作。他讲述了在炉子里烧掉沉重的小说手稿和草稿笔记本的过程，撕碎笔记本时弄断了指甲，并将它们垂直塞进木柴之间。他的爱人在燃烧过程中到来，徒手从炉子里拉出最后一捆，无法控制地哭泣。她承诺要治好他，并说他会恢复它，问他为什么没有保留一份副本。她留下话说“明天早上我会在这里”，一刻钟后，他的窗户传来敲门声。大师将剩下的内容低声告诉伊万，他所说的话只有诗人知道。他最后说，在一月中旬，穿着同一件大衣，但纽扣都掉了，他蜷缩在小院子里冻得发抖，最终步行穿过整个城市来到诊所，左脚趾冻伤才得以逃脱。他告诉伊万，他无法治愈，不相信斯特拉文斯基说会让他复活的话。
##门徒身份与作品的延续
当伊万恳求知道后来耶舒阿和彼拉多发生了什么时，大师痛苦地抽搐着回答说，他无法不颤抖地回忆起他的小说，而伊万在牧首塘认识的那个人会比他做得更好。在伊万还没回过神来之前，栅栏轻轻一响，大师消失了。小说的尾声揭示了这次相遇的持久影响——伊万·尼古拉耶维奇·波内列夫，现在是一位无所不知的历史学教授，仍然是正常现实中一个不安的居民，每年春季满月来临时，他都会回到那个在这个世界看来像愚行的寓言中。大师的故事、他对名字的放弃以及他对小说的奉献，将伊万从一个在莫斯科追逐猫的活泼诗人转变为一位承载着他曾被告知的真理记忆的历史学家。
