沃兰德与斯乔帕
沃兰德与杂耍剧院导演斯捷潘·波格丹诺维奇·利霍杰耶夫（即斯乔帕）的相遇，始于一场怪诞颠倒的商务会面，终于斯乔帕从莫斯科到雅尔塔的瞬间、非自愿的转移。这是撒旦的随从与苏联文化官僚体系的首次直接碰撞，并确立了沃兰德在不经过法律程序或公开丑闻的情况下，将腐败无能者从其职位上清除的模式。
##两人的身份与背景
斯捷潘·波格丹诺维奇·利霍杰耶夫，人称斯乔帕，是杂耍剧院的导演。尽管在沃兰德随从看来，他“最近干了些可怕的猪狗不如的事——酗酒，利用职位与女人勾搭，屁事不干，而且什么也干不了，因为他们对自己该干的事一窍不通”，但他仍身居此位。他与不久前去世的米哈伊尔·亚历山德罗维奇·伯辽兹（一家大型文学杂志的编辑、莫索利特理事会主席）合住在萨多瓦亚街臭名昭著的50号公寓。这间公寓名声不佳——在前任主人——珠宝商的遗孀安娜·弗兰采夫娜·德·富热雷——居住期间，房客甚至一名警察都消失得无影无踪；伯辽兹和斯乔帕搬进来后，两人的妻子也都不见了。伯辽兹去世后的第二天早晨，斯乔帕带着严重的宿醉醒来，一睁眼就看到“带火绿边的棕色斑点”，耳边响起“沉重的钟声”。他穿着袜子，躺在自己的床上，穿着脏衬衫、硬领和领带，脸浮肿，布满黑色胡茬。相比之下，沃兰德被描述为一个高个子、黑发、刮净胡须、四十出头的男人，嘴角歪斜，一只黑眼一只绿眼，高低不同的黑色眉毛，左边牙齿是白金牙冠，右边是金牙冠，穿着昂贵的灰色西装、同色的进口皮鞋，灰色贝雷帽歪戴在一只耳朵上，手拿一根黑色圆头手杖，圆头像贵宾犬的头。他说话带外国口音，但字音清晰，自称是黑魔法专家，应邀来莫斯科鉴定国家图书馆发现的一部十世纪巫师热尔贝·德·奥里亚克的原稿。
##卧室里的对峙
当斯乔帕终于睁开眼睛时，他在穿衣镜中看到了自己，镜子旁边站着一个穿黑衣、戴黑色贝雷帽的陌生男人。陌生人用低沉、厚重的声音带着外国口音说：“早上好，我最亲爱的斯捷潘·波格丹诺维奇！”斯乔帕几乎说不出话，问对方有什么事，陌生人透露他已经等了整整一个小时，因为斯乔帕约他十点钟来。斯乔帕对此毫无记忆。陌生人看到斯乔帕的状态，提出了一个实用的建议：“阿司匹林帮不了你。遵循古老的智慧——以毒攻毒。唯一能让你活过来的，是两杯伏特加，配上些腌制的热菜。”他已经准备好了一个托盘，上面有切片白面包、小碗里的压榨鱼子酱、盘子里的腌蘑菇、番茄酱里的法兰克福香肠，以及一壶放在冰桶里的伏特加。斯乔帕虽然难堪，但还是接受了酒，陌生人陪他一起喝，一口干了一杯，拒绝吃菜，说“我从不吃菜”。伏特加起效后，斯乔帕的记忆开始恢复，但只记得前一天在斯科德尼亚的草图作家胡斯托夫的别墅里喝酒，完全不记得与这个陌生人见过面。陌生人随后正式自我介绍：“黑魔法教授沃兰德。”他讲述说，昨天下午他从国外抵达莫斯科，立刻来找斯乔帕，向杂耍剧院提供了他的表演。据他所说，斯乔帕打电话给莫斯科地区娱乐委员会，问题得到批准，签了七场演出、总价三万五千卢布的合同，其中一万卢布预付款已支付，并安排沃兰德第二天上午十点来敲定细节。当斯乔帕要求看合同时，沃兰德拿出了合同，斯乔帕看到了自己潇洒的签名、财务副总监格里戈里·达尼洛维奇·里姆斯基批准付款的批注，以及沃兰德确认收到一万卢布的签名。斯乔帕吓坏了——他对此毫无记忆，但文件确凿无疑。
##随从与驱逐
当斯乔帕在前厅试图打电话给里姆斯基确认安排时，他在镜子里瞥见一个戴着夹鼻眼镜的奇怪、细长的人影，然后是一只壮实的黑猫走过。当他回到卧室时，发现沃兰德不再是一个人。第二张扶手椅上坐着那个穿格子衣服、留着羽毛状胡子、戴着破裂夹鼻眼镜的高个子——科罗维耶夫。在珠宝商妻子的沙发上，以随意的姿势躺着一只大得离奇的黑猫，一只爪子握着伏特加酒杯，另一只爪子叉着腌蘑菇。沃兰德解释说：“这是我的随从。这个随从需要空间，所以公寓里多了一个人。我们觉得，多出来的那个人就是你。”科罗维耶夫然后用山羊般的声音列举了斯乔帕的缺点——酗酒，利用职位与女人勾搭，什么都不干，对自己该干的事一窍不通，欺骗上级。猫补充道：“还滥用公车！”然后，从穿衣镜里走出第四个人——一个矮个子但肩膀异常宽阔的男人，头戴圆顶礼帽，嘴里露出獠牙，头发火红——阿扎泽洛。他宣称不明白斯乔帕是怎么当上导演的，说“他当导演，就像我当主教一样”。猫评论说阿扎泽洛不像主教，阿扎泽洛转向沃兰德，恭敬地问：“请允许我，先生，把他从莫斯科扔出去？”猫叫道“滚开！”并竖起了毛。卧室开始在斯乔帕周围旋转，他的头撞在门框上，失去知觉，心想“我要死了”。当他睁开眼睛时，他正坐在一个石头码头上，海水在脚下荡漾，头顶是灿烂的蓝天，身后山上有座白色城市。他问一个路过的吸烟者这是什么城市，对方回答“雅尔塔”。他轻轻喘了口气，侧身倒下，头撞在温暖的石头上，失去了意识。
##后果与意义
斯捷潘·利霍杰耶夫被从莫斯科驱逐到雅尔塔，是一系列使杂耍剧院管理层瘫痪的失踪事件中的第一起。同一天晚些时候，管理员伊万·萨维利耶维奇·瓦列努哈遭到伏击、殴打并变成吸血鬼，财务副总监格里戈里·达尼洛维奇·里姆斯基在超自然袭击后惊恐地逃离城市。剧院失去了三位最高管理者，对黑魔法降灵会的调查未能找到合同或魔术师的任何踪迹。斯乔帕突然出现在雅尔塔，通过发给刑事调查部门的电报得到确认，给当局制造了一个无法解决的谜题——一个在莫斯科十一点半还在打电话的人，怎么可能在同一时间出现在雅尔塔？因此，沃兰德与斯乔帕的关系不是合作或谈判，而是一种即决审判和处决——不是针对肉体，而是针对社会地位。沃兰德通过他的随从行事，以同样漫不经心的效率清除了一个腐败无能的官员，就像他后来砍掉节目主持人乔治·本加尔斯基的头，或将音响委员会主席阿尔卡季·阿波罗诺维奇·谢姆普利亚罗夫变成公众笑柄一样。这次相遇确立了沃兰德在莫斯科的权力是绝对的，他行事完全不受法律和官僚规范约束，他对苏联精英的审判是无情的。
