罗米与塔莉亚被转化

布罗迪袭击罗米并咬伤她，使她开始失血。伯迪为她稳定状况，但卡什必须多次咬她，使自己的毒液压过布罗迪的毒液，从而让罗米归属他的狼群，而非布罗迪的狼群。

塔莉亚不愿让罗米独自面对转化过程，于是请求林奇也将她转化。林奇承认自己爱她，并说明咬伤会使她成为他的命定伴侣；塔莉亚选择了他和自己的朋友。两人都挺过了痛苦的转化过程，但罗米醒来时起初仍处于狼形态，无法变回人形。