柏辽兹与伊万
柏辽兹与伊万·无家汉是两位作家，他们在牧首塘与一位神秘陌生人的偶然相遇推动了整部小说的展开。他们的关系由职业等级制度和对苏联无神论的共同承诺所定义，在一个晚上就被粉碎了——柏辽兹正如陌生人预言的那样死去，留下无家汉独自面对超自然力量，并经历自身身份的彻底转变。
##身份与职业等级
米哈伊尔·亚历山德罗维奇·柏辽兹，一家大型文学杂志的编辑和莫索利特理事会主席，是一位四十多岁、博览群书的人，身材矮胖、秃顶，穿着灰色夏装，戴着超大的黑色角质架眼镜。伊万·尼古拉耶维奇·波内列夫，笔名无家汉，是一位宽肩的年轻诗人，头发蓬乱发红，穿着牛仔衬衫、皱巴巴的白裤子和黑色运动鞋。柏辽兹委托无家汉为下一期杂志创作一首长篇反宗教诗，但对结果不满意——无家汉把耶稣描绘成“完全活生生的、曾经存在的耶稣”，尽管赋予了他所有负面特征。柏辽兹现在向诗人讲解正确的意识形态路线，认为耶稣从未存在过，所有关于他的故事都只是神话。编辑展示了扎实的学识，指出古代历史学家从未提及耶稣，并驳斥塔西佗的段落是后来的插入。无家汉专心听着，用他调皮的绿色眼睛盯着柏辽兹，只是偶尔打嗝，咒骂他们喝过的杏子汽水。
##与沃兰德的相遇与权威的崩溃
当柏辽兹向无家汉讲解埃及的奥西里斯、腓尼基的塔木兹、马尔杜克和阿兹特克神维茨利普茨利时，一个陌生人出现并坐在他们旁边。陌生人自称是黑魔法专家，平静地反驳柏辽兹的无神论，说耶稣确实存在过。当柏辽兹坚持要求证据时，陌生人开始讲述本丢·彼拉多的故事，提到一件带血红色衬里的白斗篷和骑兵的拖曳步伐。无家汉惊讶地意识到夜幕已经降临，而陌生人在他不知不觉中讲完了一个完整的故事。柏辽兹仔细研究外国人的脸，注意到故事与福音书叙述不符，但陌生人回答说，福音书中恰恰没有任何事情真正发生过——这正是柏辽兹本人一直在向无家汉强调的观点。陌生人随后声称他本人当时在场，在彼拉多的阳台上，在花园里与该亚法在一起，并恳求他们保密。柏辽兹现在确信此人疯了，决定给外国人事务局打电话，但在他离开之前，陌生人预言柏辽兹的头将被一个俄罗斯女人、一个共青团员女孩砍掉，而莫索利特的会议不会举行，因为安努什卡已经洒了葵花籽油。无家汉越来越生气，问陌生人是否曾住过精神病院，陌生人回答说住过，而且无家汉将不得不从教授本人那里了解精神分裂症。当无家汉低声对柏辽兹说陌生人是间谍时，陌生人出示了一张名片、一本护照和一份邀请他来莫斯科咨询的邀请函，上面有首字母“W”。
##柏辽兹之死与无家汉的绝望追逐
柏辽兹试图走向旋转栅门，在鹅卵石斜坡上滑倒，跌倒在铁轨上，一辆由女人驾驶的有轨电车碾过他，切下了他的头。无家汉看到头颅在人行道上弹跳，跌坐在长凳上，咬自己的手直到流血。他无意中听到两个女人说萨多瓦亚的安努什卡在旋转栅门处洒了葵花籽油，意识到陌生人事先完全知道会发生什么。无家汉确信陌生人不是疯子，而是凶手和间谍，急忙跑回长凳，但陌生人假装不懂俄语。一个戴着破裂夹鼻眼镜的格子呢男人，之前曾给柏辽兹指路去铁轨，挡住了无家汉，然后消失了。无家汉追逐陌生人，伴随他的还有一个格子呢男人和一只用后腿走路的大黑猫，穿过莫斯科的街道，但无法抓住他们。他冲进一间陌生的公寓，在浴缸里发现一个裸体女人，偷了一根蜡烛和一个纸圣像，然后去了莫斯科河，在那里游泳，衣服被偷了。只剩下条纹内裤，他决定去格里鲍耶陀夫餐厅，莫索利特的餐厅。
##无家汉被捕与精神分裂症的诊断
在格里鲍耶陀夫餐厅，无家汉赤脚出现，穿着撕破的白色托尔斯泰式衬衫，胸前别着纸圣像，拿着一根点燃的婚礼蜡烛。他宣布顾问杀了柏辽兹，并要求抓住教授。当一张同情的脸试图安抚他时，无家汉打了那人的耳朵。他被餐巾绑起来，送到斯特拉文斯基教授的精神病诊所。在那里，陪同他的诗人留欣告诉医生，无家汉可能患有震颤性谵妄。然而，无家汉连贯地谈论顾问、本丢·彼拉多和乘坐有轨电车的猫。医生诊断出运动性和言语性兴奋、妄想性解释和精神分裂症，无家汉被注射了镇静剂，安置在单人病房。留欣返回莫斯科，被无家汉侮辱性的话语折磨，意识到其中的真相——他自己的诗歌很糟糕，他不相信他写的任何东西。
##大师的启示与无家汉的转变
在诊所里，无家汉接待了一位夜间访客——一个剃得干干净净、黑头发、大约三十八岁的男人，穿着病人服装，他从护士普拉斯科维娅·费奥多罗夫娜那里偷了一串钥匙，可以在公共阳台上走动。访客自称大师，告诉无家汉他进诊所是出于同样的原因——因为本丢·彼拉多。他透露牧首塘的陌生人就是撒旦本人，而无家汉是他的第一批受害者之一。大师讲述了自己的故事——他写了一部关于本丢·彼拉多的小说，但批评家拉通斯基、阿里曼和姆斯季斯拉夫·拉夫罗维奇攻击了它，他在绝望中烧毁了手稿。无家汉深受感动，承诺不再写诗。大师告诉他，关于彼拉多的小说已经完成，最后的话是“犹太第五任总督，骑士本丢·彼拉多”。无家汉被与大师的相遇改变了，开始把自己过去的诗人身份视为怪物，决定成为历史学家。在尾声部分，揭示出每年春季满月来临时，伊万·尼古拉耶维奇·波内列夫，现在是一位无所不知的历史学教授，都会回到那个在这个世界看来像愚蠢的寓言，并看到同一个梦——耶舒阿被处决以及彼拉多与大师之间的对话。
