圆谷是一处僻静之地，有草地、树林、岩石边界和一座城堡，但表面上的田园秩序掩盖着一处致命的据点——周围那些黑色房屋属于巨人，他们会起来袭击陌生人。佩雷杜尔在他们的进攻中幸存下来，使这座山谷从一个据称没有基督徒能够活着离开的地方，变成了向亚瑟和基督教信仰臣服的领地。

景观与入口

佩雷杜尔沿着山脊行进后抵达这座山谷。山谷呈圆形，边界由岩石和树林构成；平地上是草地，开阔地与树林之间则有田野。树林中立着高大的黑色房屋，做工粗陋；这是最初的迹象，表明这片看似开阔的乡野由一群怀有敌意的人统治。

入口处本身由一头拴着链子的狮子把守。它睡在岩石平台上，平台下方是一个巨大的深坑，里面堆满人骨和兽骨。佩雷杜尔挥剑击中狮子，将它打下岩石边缘，随后又挥出一剑，砍断了链子。狮子坠入深坑，佩雷杜尔便牵着马通过狭窄通道进入山谷。在他抵达城堡之前，这段路已让入口的危险显露无遗——那些骨头标示着过往遭遇的代价，而拴在骨堆上方的野兽则是这道门槛上活生生的哨兵。

城堡与其家眷

在山谷中央，佩雷杜尔发现一座美丽的城堡，以及一名坐在草地上的高大灰衣男子。两个年轻侍童正在投掷骨制匕首的刀柄，一个红发，另一个赤褐发。当灰衣男子斥责他的看门人时，佩雷杜尔明白那头狮子曾把守入口。他跟着灰衣男子和侍童进入城堡；城堡高贵的内部，与散布在树林中的粗陋黑屋形成鲜明对比。

用餐时，一名老妇人和一名年轻女子也加入了这家人。年轻女子是灰衣男子的女儿；她坐在佩雷杜尔身旁，悲伤地看着他，并告诉他缘由。住在黑屋里的巨人是她父亲的封臣，他们将在第二天聚集起来杀死佩雷杜尔。尽管如此，她仍爱着佩雷杜尔，并设法帮助他活下来，安排将他的马和武器放在他睡觉的同一处住所。后来，老妇人和女儿请求灰衣男子接受佩雷杜尔不泄露所见之事的承诺，但他拒绝以此为条件饶恕佩雷杜尔。

围攻与条件

黎明时分，人马喧嚣，团团围住城堡。佩雷杜尔穿戴好自己和马匹的盔甲，来到草地上，与聚集起来的敌军交战。到了傍晚，他已杀死其中三分之一，自己却毫发无伤。老妇人再次劝灰衣男子施以宽恕，但他拒绝了。老妇人和女儿从城垛上看着佩雷杜尔迎战灰衣男子的儿子——他先杀死红发青年，接着又杀死赤褐发青年。

只有在儿子们死后，灰衣男子才屈服。他请女儿为自己和幸存的封臣求情。佩雷杜尔答应宽恕他们，但提出的条件改变了山谷的政治与宗教归属——灰衣男子及其族人必须向亚瑟臣服，并禀告亚瑟，说亚瑟的封臣佩雷杜尔已完成这项功绩。他们还必须接受洗礼。佩雷杜尔请求亚瑟将山谷赐给灰衣男子的女儿及其继承人；众人同意了这些条件。

和解与意义

第二天早晨，灰衣男子和他的随从前往亚瑟王廷，在那里臣服并接受洗礼。灰衣男子指出佩雷杜尔就是击败他们的人，亚瑟便按照佩雷杜尔的请求，准许他和他的随从在自己的权威之下拥有圆谷。随后，灰衣男子在亚瑟的许可下返回山谷。这项和解并未消灭当地家族，也没有驱逐当地居民；它以新的义务为条件，将他们纳入亚瑟的统治之中。

这一政治结果使佩雷杜尔的胜利得以圆满，却没有把胜利变成对手遭到简单屠戮的结局。他消灭了武装抵抗，也杀死了灰衣男子的两个儿子，但在首领屈服后，饶恕了幸存的敌军。灰衣男子亲口道出了山谷此前的名声——他说，自从占有此地以来，他从未见过有基督徒活着离开，佩雷杜尔是唯一的例外。至于佩雷杜尔，他感谢自己没有因与基督徒说话而违背对安加哈德·劳·埃乌拉乌克的誓言；他最爱此人。因此，圆谷将武力考验与沉默考验结合起来，而征服最终以臣服、洗礼以及由亚瑟确认的赐予告终。