皮诺曹前往玩具国并变成驴

皮诺曹前往玩具国，令他改过自新的承诺变成了实实在在的形体变化——这个原以为自己会变成人的男孩，反而变成了驴子，身体因他选择的懒散而改换了模样。这一变化逐步展开——先是他与灯芯儿在夜间启程，接着是五个月的玩乐，然后是皮诺曹的耳朵初次惊人地长大，最后是他作为动物被公开展览。

经受诱惑考验的承诺

这一抉择发生在皮诺曹期待自己不再做会行动说话的木偶、而变成男孩的前一天晚上。他对这一前景兴奋不已，告诉灯芯儿自己即将变身，并邀请他参加庆祝。灯芯儿则提出另一个承诺——玩具国没有学校、教师或书本，日历上仿佛每天都是假日。这种诱惑并非只让人逃学一下午，而是整个国家都以永远不必学习为宗旨。

皮诺曹明白这番话颇具诱惑力，却起初拒绝了。他说自己已答应蓝发仙女要做个好孩子，也打算信守诺言。他还有一个实际的理由，必须赶紧回家——蓝发仙女希望他在天黑前回来。他一再拒绝，使这一场景清楚地呈现出抉择的要点。他知道自己许下了什么诺言，也知道灯芯儿提出了什么诱惑；有一段时间里，他的行为确实遵循着这份承诺。

夜色渐深时，远处出现了一点亮光。灯芯儿认出那是来接他的马车，又一次询问皮诺曹。即使灯芯儿兴奋地赞美前方那片美妙的国度，皮诺曹仍再次说不。马车一到，场面所承受的压力便变了——邀请不再是抽象的幻想，而成了即将离去的车辆和即将离开的朋友。最终，皮诺曹还是屈从于这份邀请的吸引，马车载着他离开了他曾说自己想要回去的家，也离开了他曾说自己想要走上的改过之路。

抵达一个没有学校的国度

马车悄然行驶，车轮上裹着稻草和破布。快到黎明时，它抵达了玩具国。这个国家的居民全是男孩，年龄大约从八岁到十四岁不等；街道则把玩耍变成了永不停歇的公开景象。一群群男孩玩弹珠、跳房子、球、捉人游戏和捉迷藏；还有人骑自行车或木马、表演马戏把戏、唱歌、背诵，或举着纸板士兵列队游行。喧闹声震耳欲聋，叙述者甚至说，人们得把棉花塞进耳朵里。

建筑和广场进一步彰显了男孩们对学校的排斥。广场上摆满了小型木偶剧场，房屋上则用木炭写着赞颂玩具国、要求废除算术和学校的字句。这些细节让灯芯儿先前的游说变得具体可见——这里不只是一个能多玩一会儿的地方，而是一个公共身份以反对学习为核心的群体。皮诺曹已经进入了同伴向他许诺的世界。

五个月里，皮诺曹和其他男孩从早玩到晚。在此期间，他们既没见到书本和课桌，也没有上学。这段漫长的时间十分重要——故事并未把变身写成与他们行为无关、突然发生的意外，而是写成他们长久选择懒散之后到来的后果。叙述者告诫年轻读者，皮诺曹即将遭遇不愉快的意外，为逆转埋下伏笔；而这段无忧无虑的玩乐时光，则让变化显得更加突然。

身体出现的第一个征兆

一天早晨，皮诺曹醒来后伸手摸自己的头。他的耳朵原本小得几乎看不见，一夜之间却长了至少十英寸。他找不到镜子，便在盆里装满水，借水面照看自己的模样。水盆成了一面临时的镜子，他看到的不是自己熟悉的身体，而是显而易见的驴耳朵。变身不再只是遥远的威胁，而成了皮诺曹可以亲自查看的变化。

睡鼠解释说，这种状况叫作驴热病。它警告皮诺曹，两三个小时之内，他就不再是会行动说话的木偶，也不再是男孩，而会变成一头真正的驴子，就像那些拉着水果车去市场的驴子一样。这番解释给危险划定了明确的时限——耳朵并非孤立的怪事，而是一个已经开始的过程最先显现的阶段。皮诺曹开始明白正在发生什么，但他只有在过了五个月灯芯儿所称赞的生活之后，才终于明白。

从欢笑到驴叫

灯芯儿也遭遇了同样的不幸。两个朋友看见彼此的耳朵时，起初不是悲伤或羞愧，反而互相取笑。他们继续大笑，直到灯芯儿突然站不稳、脸色发白，开口求助。皮诺曹承认自己也站不住了；他的笑声变成了哭声，他无助地踉跄着。短短片刻之间，这场滑稽的对话便演变成一场身体危机。

两人都四肢着地，开始在房间里跑跳。他们的手臂变成了腿，脸拉长成口鼻，背上长出灰色的长毛。尾巴的出现使这种变化更令他们羞愧悲痛。他们试图哭喊、哀叹，发出的却是驴叫。逆转至此彻底完成——两个曾把共同的不幸当作笑话的男孩，再也不能像男孩那样说话；他们的身体不仅显现后果，也把后果变成了声音。

被训练后供人观赏的动物

把男孩们带到玩具国的车夫小车夫，在变身开始时来到门口。此后，皮诺曹的遭遇从身体变化转为被迫劳动。主人告诉他，他得挣钱，不能只吃喝不干活，随后让他练习跳跃、鞠躬、华尔兹、波尔卡舞，甚至倒立。不管皮诺曹喜欢与否，都必须学会这些本领。训练持续了三个月，挨了许多鞭子之后，主人才认为他准备好了。

结果通过海报公之于众——海报宣传一场盛大的演出，以及名叫皮诺曹的著名驴子的首次公开亮相。他发现耳朵时，身体起初成了令人惊奇的对象；如今，他却被人刻意训练，并展览给观众看。他本以为摆脱课程就能自由玩耍，结果迎来的不是随心所欲的玩乐，而是另一种管束——主人把驴子的把戏变成了赚钱的手段。

演出期间，皮诺曹看见包厢里有一位美丽的女子，戴着金链子，链上挂着一枚大徽章，徽章上画着一个会行动说话的木偶。他认出画中人正是自己，而那名女子就是蓝发仙女。他认出的形象把自己如今的动物模样与已经失去的身份联系起来，于是他试图向她喊叫。因此，这一阶段的事件并未以他如愿变成男孩后的庆祝收尾，而是以他驴子的身体在众人面前展演，以及他突然看见那个与自己期盼的变化有关的人物作结。他离开蓝发仙女为他指引的道路，结果带来了观众一眼可见的逆转，也让皮诺曹自己痛苦地看清了这一切。