新任守护者揭晓

盖拉哈德和美拉回到珍珠城堡，向比阿特丽克丝解释其中的危险。他揭晓美拉就是失踪的美人鱼守护者，并说明自己已将封印的守护职责转交给王后及其继承人。

他把一片护身龙鳞交给比阿特丽克丝，让她佩戴，并在长子继位时传给他。比阿特丽克丝郑重接受了这项职责，詹姆斯则得知美拉已与盖拉哈德成婚，并摆脱了女巫的法术。