美拉的生日舞会

盖拉哈德带美拉参加国王的生日舞会。宫廷众人都对她赞叹不已，詹姆斯也与她共舞。他们配合默契，宾客们开始设想国王或许会迎娶她。

盖拉哈德无意中听见宫廷人士谈论这桩看似有望的婚事，便悄悄离开。回家途中，他告诉美拉自己头疼，掩饰着看到她似乎可能与詹姆斯共度未来时心中的痛苦。