弗雷德里克·温特沃斯船长抵达后几天音乐会安妮·埃利奥特与家人和威廉·沃尔特·埃利奥特一起参加音乐会。她在那里看到弗雷德里克·温特沃斯船长,两人进行了一次意味深长的谈话,期间他谈到了自己对路易莎·马斯格罗夫订婚的感受。安妮感觉到他仍然在乎她,但威廉·沃尔特·埃利奥特的存在造成了紧张气氛。