访问哲学俱乐部之后前往翡翠城艾尔法巴和格林达前往翡翠城谒见巫师。旅途漫长而艰辛,她们目睹了乡村的贫困与绝望。抵达后,她们被城市压抑的宏伟和动物的缺席所震撼。她们设法获得了巫师的接见,巫师以闪电与雨的恐怖骷髅形象出现。艾尔法巴呈上迪拉蒙德博士的研究成果,为动物们请命,但巫师驳回了她。他透露他知道莫里布尔夫人,并暗示女孩们只是棋子。谒见失败,艾尔法巴决定留在翡翠城,转入地下继续抵抗,而格林达则返回希兹。