当天日落朱莉安娜看到火箭科罗拉多州卡农城的柔道教练朱莉安娜·弗林克看到一艘纳粹火箭飞船从头顶飞过。她反思自己的生活以及与弗兰克的过去。她去了当地一家汉堡摊,在那里遇到了两个卡车司机,其中一个是名叫乔·辛纳代拉的年轻意大利人。谈话转向政治和战争,朱莉安娜对乔的强烈个性感到一种奇怪的吸引力。