贝恩斯抵达旧金山

鲁道夫·韦格纳以贝恩斯先生的化名乘坐汉莎航空的火箭抵达旧金山。田古美信介迎接他，并赠送他一块米老鼠腕表作为礼物。贝恩斯觉得有趣但感激。在飞行途中，他与一位名叫亚历克斯·洛策的德国艺术家发生了紧张遭遇，他向对方透露自己是犹太人，这是一个危险的承认。贝恩斯现在在旧金山是为了与一位日本将军秘密会面。