圣杯显现于佩莱斯王的宴席，是一个神圣异象与精心策划的魔法交汇的转折点。兰斯洛特爵士在佩莱斯王的大厅里看见圣杯；佩莱斯王明白，这只圣器预示着亚瑟王圆桌终有一日会分崩离析。与此同时，佩莱斯王与布里森夫人安排兰斯洛特误把伊莱恩当作桂妮薇儿王后，相信两人的结合将生下注定成就圣杯使命的骑士加拉哈德。

与佩莱斯王相会

兰斯洛特爵士向主人自报姓名为湖上兰斯洛特爵士，佩莱斯王则自称是这个异国的国王，也是亚利马太的约瑟的近亲。两人互相认出对方并彼此致意，随后进入城堡用餐；宴席由此成为一场远超寻常款待的事件的发生之地。

圣杯显现

一只鸽子从窗户飞入，衔着一件看似小巧的金香炉的物品。香气弥漫大厅，桌上也摆满了众人所能想象的各种食物与饮品。随后，一位容貌极美的年轻少女双手捧着一只金器走进来。佩莱斯王跪下祈祷，在场众人也都如此；兰斯洛特不明白自己所见为何，便询问其意。佩莱斯王指出，那只金器就是圣杯，是凡人所能拥有的最珍贵之物，并说圣杯巡行之时，亚瑟王圆桌便会分崩离析。这一幕将丰盛与敬虔同警示交织在一起——异象让人一窥神圣临在，同时预示着骑士团体终将分裂。

佩莱斯王为加拉哈德所作的安排

圣杯异象之后，佩莱斯王着手确保他认为必需的未来。他知道兰斯洛特将与自己的女儿伊莱恩生下一个儿子，孩子将取名为加拉哈德爵士；加拉哈德将使这个异国脱离险境，并成就圣杯使命。因此，佩莱斯王的目的既关乎王位世系的延续，也关乎神圣探索，但兰斯洛特对桂妮薇儿王后的爱情成了阻碍。

布里森夫人的魔法及其后果

佩莱斯王转而求助于布里森夫人，叙事称她是当时最伟大的女巫之一。她提议让兰斯洛特把伊莱恩看成桂妮薇儿。依照她的建议，一名兰斯洛特熟悉的信使给他带来一枚与桂妮薇儿常戴的戒指相似的戒指，并声称王后就在五英里外的凯斯城堡。伊莱恩被送到那里，同行的还有二十五名骑士。兰斯洛特被一群看似属于桂妮薇儿随从的人迎接；他喝下布里森夫人给的葡萄酒，受到强烈的魔法迷惑，以为伊莱恩就是王后。伊莱恩知道他们结合后将生下加拉哈德，因而心中欢喜；兰斯洛特短暂恢复神智后起身走到窗边。因此，这一事件让加拉哈德注定的命运建立在欺骗之上，而非出于自由选择的求爱，鲜明地对照了圣杯的神圣显现与用来促成继承人诞生的魔法。