伯辽兹死后立即,傍晚伊万追逐与被捕伊万·无家汉确信沃兰德是凶手和间谍,在莫斯科追逐他。他遇到沃兰德的随从,包括科罗维耶夫和一只名叫贝希摩斯的巨大黑猫,他们乘坐有轨电车。伊万跟丢了他们,但最终闯入一个陌生人的公寓,偷了一根蜡烛和一幅圣像,并在莫斯科河里游泳。他的衣服被偷,最后穿着内衣出现在格里鲍耶陀夫餐厅,引发丑闻。他被制服并送往精神病诊所。