来自雅尔塔的电报

杂耍剧院财务总监格里戈里·达尼洛维奇·里姆斯基和行政主管伊万·萨维利耶维奇·瓦列努哈收到一系列来自雅尔塔的电报，据称是利霍杰耶夫发来的，声称他被魔法传送到了那里。尽管这不可能，但笔迹与利霍杰耶夫相符。里姆斯基向雅尔塔汇款，但瓦列努哈接到一个神秘电话，警告他不要递送电报。这一幕制造了混乱，并预示了超自然事件。