袭击瓦列努哈

瓦列努哈试图递送电报时，在剧院厕所遭到阿扎泽洛和一个猫形人的袭击。他们殴打他，将他拖到50号公寓。在那里，一个赤裸的红发吸血鬼女孩赫拉亲吻了他，将他变成了吸血鬼。瓦列努哈后来以吸血鬼身份返回剧院，对里姆斯基撒谎，且没有影子。这一幕引入了吸血鬼主题以及剧院工作人员的超自然腐化。