牧首塘会面

米哈伊尔·亚历山德罗维奇·伯辽兹与伊万·无家汉在牧首塘讨论伯辽兹受托创作的反宗教诗。伯辽兹引用古代历史学家的观点，论证耶稣从未存在。一位神秘的外国人（后来被确认为沃兰德）加入他们，反驳他们的无神论，声称耶稣确实存在。沃兰德预言伯辽兹将死于一位俄罗斯女人安努什卡之手，被斩首，并提到安努什卡已经洒了葵花籽油，这将导致会面无法进行。这次相遇为小说的超自然与哲学冲突奠定了基础。