沃兰德拜访斯乔帕·利霍杰耶夫

杂耍剧院经理斯捷潘·利霍杰耶夫在公寓中宿醉醒来，他与已故的伯辽兹合住。他发现沃兰德在卧室里，随从还有科罗维耶夫、贝希摩斯和阿扎泽洛。沃兰德透露利霍杰耶夫签署了一份黑魔法表演合同。随从们指责利霍杰耶夫无能且腐败，阿扎泽洛用魔法将他送到了雅尔塔。这一幕确立了沃兰德的力量及其对公寓的接管。