杂耍剧院黑魔法表演

沃兰德在科罗维耶夫和贝希摩斯的陪同下，在杂耍剧院进行了一场黑魔法表演。他们用各种把戏娱乐观众，包括一场假币雨，结果这些钱竟是真的。他们开了一家女士商店，女人们用旧衣服换新衣服。主持人乔治·本加尔斯基被贝希摩斯斩首，但后来被复原。这场表演揭露了观众的贪婪和虚荣，最终陷入混乱。