堂吉诃德在埃尔托博索夜探杜尔西内娅·德尔·托博索未果，把原本承诺的会面变成了一场滑稽的撤退——骑士把教堂看成宫殿，桑丘·潘沙则趁着黎明将近，带主人离开镇子，以免自己先前的欺骗败露。

搜寻开始

午夜前后，堂吉诃德和桑丘进入埃尔托博索。镇上寂静无声，居民都已入睡；黑暗中，狗吠声淹没了旅人，驴叫、猪哼和猫叫也显得格外响亮。堂吉诃德把这些寻常声响视作不祥的征兆，却仍继续前行，期待在宫殿里找到尚未入睡的杜尔西内娅·德尔·托博索。

两人的预期早已出现分歧。桑丘记得自己见过杜尔西内娅住在一所很小的房子里，而不是宫殿。堂吉诃德则按照自己的想法解释这一差异，认为她必定已经退居宏伟宅邸内的一间私室。因此，搜寻一开始便受到两种互不相容的说法所牵制——桑丘记得的是一处简朴住所，堂吉诃德坚持想象中的公主应有宫廷般的居所。

被误认为宫殿的教堂

堂吉诃德带桑丘走向一片黑暗的庞大建筑，认定那可能是杜尔西内娅的宫殿。走了约两百步后，他们发现那是镇上的主教堂，并非王室居所。目的地认错，为这一幕带来最鲜明的反转——原以为能够接近杜尔西内娅的地方，最终让两位旅人面对一座教堂，以及附近墓地的念头。

桑丘曾提醒堂吉诃德，杜尔西内娅的房子会在一条没有出口的小巷里，但堂吉诃德不接受城堡或宫殿会建在那种地方的说法。他们的分歧揭示出，堂吉诃德如何彻底重塑眼前的镇子，使之符合他的骑士幻想；而桑丘的实际见识也无法驱散这种幻想。天色渐亮，他们仍未找到杜尔西内娅，也没弄清她的房子究竟在哪里。

撤退与桑丘隐秘的动机

黎明将近，桑丘提议离开街道。他表示，自己白天会回来，搜遍村里的每个角落，寻找房子、城堡或宫殿，再去见杜尔西内娅，并安排一次既能维护她的荣誉又能顾全她名声的会面。堂吉诃德接受了这个计划，称赞桑丘言简意赅的明智建议，并把希望寄托在杜尔西内娅的谨慎与礼貌上。

桑丘急于行动还有另一个原因——他担心堂吉诃德会发现，自己先前声称带来杜尔西内娅口信一事是假的。他催促两人离开，两人随即出了埃尔托博索。走出村子两里后，他们找到一片灌木丛，堂吉诃德藏在其中；桑丘随后独自返回镇上，声称要去传达口信。这场夜间搜寻最终没有促成会面，反而让两人分头行动，使桑丘有机会编造新的谎言，也让故事延续到下一段情节。