阿尔蒂西多拉向堂吉诃德求爱及猫铃恶作剧，将一场小夜曲变成对堂吉诃德忠贞的考验，继而成为公爵与公爵夫人精心设计的一场痛苦闹剧。起初，听曲的骑士把一场家中表演误当成自己熟悉的秘密恋情故事；随后，他又把一阵铃声和猫群视作超自然搏斗。他对杜尔西内娅·德尔·托博索的绝对忠诚，既经受住了动听的歌声，也经受住了肉体上的惩罚；与此同时，这场恶作剧揭示出，城堡里的消遣活动如何把他的骑士信念当作戏弄的对象。

小夜曲及其场景

这一情节开始时，堂吉诃德已然心情低落。他的长袜缝线处裂开了，而且思念已经去赴任的桑丘·潘沙。堂吉诃德拿桑丘留下的一双旅行靴安慰自己，但夜里天气暖和，使他无法入睡。他起身打开一扇俯瞰花园的铁栅窗，听见下面有两个女人在说话。一个是公爵夫人侍女阿尔蒂西多拉；另一个是她的朋友埃梅伦西亚，她劝阿尔蒂西多拉伴着竖琴轻声歌唱。她们的谈话表明，她们希望堂吉诃德听见——埃梅伦西亚注意到他的窗户开着，而阿尔蒂西多拉担心歌声会泄露自己的心意。

这一场景刻意仿照堂吉诃德读过的骑士传奇——一位失眠的骑士立于窗前，下面是花园，有一位知心人，还有一位准备唱小夜曲的少女。他透过这套文学模式理解这些细节，认定公爵府中的一位贵妇爱上了自己。他的误认颇具喜剧意味，因为他把熟悉的惯例当作真实爱情召唤的证据；与此同时，情节也呈现出这场表演是如何专门安排来引起他注意的。

阿尔蒂西多拉的歌谣赞美堂吉诃德的勇武与忠贞，称自己是府中的少女，并把自己描绘成一位可能的意中人。歌中也有一段自我描述——她自称嗓音甜美，身材略低于常人平均。堂吉诃德惊讶地听着，随后下定决心不为所动。小夜曲把意中骑士这一角色摆在他面前；他则以此回应，坚称自己的爱情与灵魂只属于杜尔西内娅·德尔·托博索，没有其他女人能够改变这份忠诚。他没有对歌者说话，而是砰地关上窗户，回到床上，烦恼得仿佛遭遇了不幸。

窗前的求爱仍在继续

歌声并未结束这场表演。堂吉诃德躺在床上无法入眠，为阿尔蒂西多拉的歌声和长袜破损而烦恼。到了早晨，他仔细穿戴，以遮住破衣——他穿上旅行靴、羚羊皮衣、猩红色斗篷、镶银边的绿色天鹅绒帽，佩上宝剑，并带上自己一向随身携带的大串念珠。他庄重地走向已经穿戴整齐并等候着他的公爵与公爵夫人。

在一条长廊里，阿尔蒂西多拉和埃梅伦西亚埋伏等候。堂吉诃德一出现，阿尔蒂西多拉便假装昏厥，她的同伴扶住她，并匆忙解开她衣服前襟。堂吉诃德并未像恋人那样回应这场看似昏厥的表演。他反而吟唱杜尔西内娅的形象如何铭刻在自己心中，并称忠贞是恋人最受珍视的品性。他的歌明确表达了拒绝，公爵、公爵夫人、阿尔蒂西多拉以及府中许多人都听见了。场景的核心对照正在于此——城堡把爱情举动变成一场表演，而堂吉诃德却把忠贞视为严肃的责任。

铃声、猫群与对施法者的搏斗

堂吉诃德唱歌时，公爵与公爵夫人在他窗上方发动了恶作剧。他们从一条长廊放下一根系着一百多只铃铛的绳子，随后又放下一只大袋子，里面装着几只猫，猫尾巴上都绑着较小的铃铛。铃声与猫叫把公爵与公爵夫人也吓了一跳，尽管恶作剧正是他们策划的。几只猫窜进堂吉诃德的房间，扑灭蜡烛，四处乱跑，大铃铛则继续此起彼落。城堡其他地方的人不知道发生了什么，个个惊愕不已。

堂吉诃德拔剑朝铁栅窗挥砍，把这场骚动斥作敌对的施法者。随后，他转而攻击四散逃跑的猫。大多数猫从窗户逃了出去，但有一只被他的剑逼得无路可退，便扑向他的脸，紧紧抓住他的鼻子。公爵与公爵夫人提着灯进来时，堂吉诃德坚持要亲自与这只动物搏斗，称它是恶魔或术士；最后公爵把它拉开，从窗户扔了出去。这场所谓的搏斗使堂吉诃德满脸伤痕，鼻子也伤得不轻。他还恼怒公爵在他结束这场近身搏斗之前就出手制止。他的解释把别人造成的伤害转化成魔法考验的证据，在恶作剧令其意义显得荒唐之际，仍保住了事件的英雄色彩。

伤口、忠贞与后续

阿尔蒂西多拉亲自用圣约翰草油为堂吉诃德的伤口敷药包扎。照料他时，她责备他冷漠固执，并希望桑丘·潘沙忘了鞭打自己，好让杜尔西内娅·德尔·托博索继续遭受魔法禁锢。她把堂吉诃德拒绝爱她与他所爱女子持续受苦联系起来，使魔法禁锢成为她恳求中一项尖锐的内容。堂吉诃德没有开口回答，只是深深叹息，躺了下来。他感谢公爵与公爵夫人前来援助，并解释说，他把他们的举动看作出于好意的营救，而不是害怕那些所谓的施法者。

公爵与公爵夫人离开时颇为不安，因为他们的恶作剧给堂吉诃德造成了如此严重的影响，令他付出如此沉重的代价。他卧床休养了五天。叙述随后转回桑丘的治理事务，并暂且搁下对堂吉诃德患病期间另一场更愉快冒险的提及。于是，这一情节并未以爱情得到回应或战斗获胜收尾，而是以一位受伤的骑士依旧忠于杜尔西内娅·德尔·托博索，以及一场后果超出策划者预料的府中恶作剧作结。