桑丘谎称杜尔西内娅遭到魔法变形，将一次寻访失败变成了欺骗，而堂吉诃德接受了这番说辞，把它当作遭施魔法的证据。桑丘明知故犯，把一个普通村姑说成杜尔西内娅·德尔·托博索；堂吉诃德无法在她身上认出自己想象中的意中人，便断定恶意的魔法师改变了她的容貌。这次相遇让桑丘摆脱眼前的困境，也加深了故事中反复出现的分歧——他所见与主人所信并不相同。

寻访与桑丘的决定

在托博索的夜间寻访失败后，桑丘把堂吉诃德留在原地，并答应很快回来。他的主人骑在马上，倚着长矛等候，忧心忡忡，担心他们找不到杜尔西内娅。与此同时，桑丘确认堂吉诃德看不见自己后停下脚步，独自琢磨这趟差事该如何完成。

桑丘明白事情棘手——他从未见过杜尔西内娅，也不知道她住在哪里。他听说会找到的王宫或城堡，只存在于堂吉诃德的信念中，并非桑丘可以用来寻人的实际线索。他也考虑到，若自以为有权寻找托博索的公主而去接近当地妇女，会有什么风险。他的独白把这项差事从一场冒险变成了一个实际难题——如何避免惹祸，并逃脱责备。

他的办法直接源自他对主人习性的了解。桑丘推想，堂吉诃德屡屡把一种事物错认成另一种——把风车当成巨人，把羊群当成军队，把骡子当成单峰骆驼。只要他把一个乡下姑娘说成杜尔西内娅，便可以坚持称她就是主人要找的那位贵妇。即使堂吉诃德不肯相信，桑丘也打算坚持下去；若眼前的差异仍无法否认，堂吉诃德或许会把它归咎于他本就相信正在与自己作对的魔法师。桑丘还希望，这个权宜之计能避免再被派去办类似的差事。

虚假的引见

桑丘一直等到下午，给自己那趟假称前往托博索再返回的行程留足时间。他正要骑上达普勒时，看见三个村姑从镇子的方向走来。他赶忙去找一直唉声叹气、哀伤不已的堂吉诃德。桑丘报告说，杜尔西内娅正与两名侍女一同前来，还用宫廷传奇的华丽辞藻描述她们——衣着富丽，珠宝点缀，骑着骏兽。

妇女们走近时，堂吉诃德并未看见桑丘所描述的盛况。他看见的是三头在他看来属于达普勒以外的驴类动物，以及骑在上面的村姑。桑丘催他再仔细看看，自己则上前迎接她们。他从达普勒身上下来，抓住其中一个姑娘坐骑的笼头，跪下自称是眼前这位骑士的侍从。堂吉诃德也跪了下来，却说不出话——桑丘称作他女王的女人，在他眼里只是一个平凡而不起眼的农家姑娘。

这些妇女对这番拦阻感到惊讶而恼火。被拦下的姑娘催他们让开，其中一名同伴则反对拿她们开玩笑。她们直截了当的回应，使桑丘试图安排的盛大仪式立刻撞上了她们此行的平常目的——她们要赶路，而这两个人挡住了去路。

以魔法解释

堂吉诃德没有把桑丘的说法与自己所见之间的差异当作撒谎的证据，而是将其解释为敌对魔法师所为。他说，他们蒙蔽了他的视线，把杜尔西内娅变成了一个农家姑娘；他也不排除他们改变了自己的外貌。他继续把那女子当作理想中的贵妇来称呼，并请她把他的跪拜视为对她变形后美貌的爱慕。这番解释使他得以维持自己的忠贞，因为他相信自己所受的困厄可以解释这种矛盾。

桑丘让那姑娘离开，对自己摆脱这场尴尬相遇感到宽慰。姑娘催促坐骑向前，坐骑突然一跃，把她掀了下来；她起身后无人相助便重新骑上去，和同伴一同离开。堂吉诃德目送她们远去，把她们的离去也当作魔法师恶意的进一步证据。他说，他们不仅改变了杜尔西内娅的容貌，还夺去了他认为贵妇身上应有的芬芳。桑丘也把事情归咎于魔法师，并进一步描述他们据称如何改变了她的面容。他的附和支持了堂吉诃德的解释，尽管读者知道，整场指认都是桑丘编造出来的。

后果与叙事意义

妇女们消失后，堂吉诃德再次哀叹自己未能看见真正的杜尔西内娅。他问桑丘是否看见自己注意到的鞍具，桑丘便描述其据称多么华贵；堂吉诃德把这个细节也当作魔法遮蔽了真实景象的又一迹象。桑丘不得不掩饰自己因骗局成功而生的笑意。随后两人重新上路，继续前往桑苏埃纳，打算赶上当地一年一度的节庆；堂吉诃德仍坚信，这次相遇证实了自己的不幸。

这一插曲颠倒了两人误会通常发生的方向。此前，堂吉诃德总凭想象改造平常事物，是许多误认的根源；这一次，桑丘却有意利用了这种习性。他的谎言并没有让堂吉诃德相信那姑娘看起来像杜尔西内娅，而是让堂吉诃德在面对眼前所见时，仍能维持心中的理想。因此，这一插曲让骗局继续成立，同时凸显了桑丘的实际盘算与堂吉诃德的骑士式解释之间的差异。他们继续旅程，但这次寻访失败留下了持久后果——堂吉诃德如今把杜尔西内娅据称遭到的变形，视为敌人施加给自己的又一种伤害。