托莱多教士

托莱多教士是一位博学的教士，他与堂吉诃德相遇，使路途中的一次偶遇变成了关于骑士小说、理性与怜悯的辩论。他听取堂吉诃德讲述自己的经历与疯狂，谴责助长这种疯狂的小说，却同情这位被囚禁的读者，而不加以嘲笑。

抵达押送队伍旁

托莱多教士骑马同行，身边有六七名装备齐全的骑马随从，并被称为他们的主人。他们赶上了缓慢前行的牛车队伍，堂吉诃德被关在木笼里，由托莱多圣兄弟会的官员、桑丘·潘沙、堂吉诃德村的神父和本村理发师陪同。托莱多教士注意到这番不同寻常的安排，便询问为何要把一个人关起来运送。一名官员说不清事情的原委，于是让堂吉诃德自己作答。

堂吉诃德提出，如果新来的人懂得骑士游侠之道，他便愿意讲述自己的不幸。堂吉诃德村的神父和本村理发师赶在他的解释可能暴露他们带他回家、设法治好他的计划之前介入。托莱多教士同意与他们一道先行，并听堂吉诃德村的神父讲述堂吉诃德的性情、经历、疯狂、冒险和被囚禁的经过。这个故事令他惊讶，也让他了解了刚才所见奇异场景的来龙去脉。

对骑士小说的批评

托莱多教士说，几乎每一本已出版的骑士小说，他都读过开头，却从未能读完。他认为这一文类有害于国家——这些书反复讲述相似的内容，只供消遣而不予教益，不像寓言那样能够寓教于乐。他指出，这些作品杂乱无章，连其宣称的娱乐目的也难以实现，因为令人愉悦有赖于优美与协调。

他以骑士小说中不合情理的情节来具体说明这一批评——十六岁的少年把一名高如塔楼的巨人砍成两半；一名骑士独自击败一支号称有一百万人的军队；一位女王或女皇向素不相识的流浪者献身。他还反对小说描写塔楼横越辽阔地域，仿佛船只一般，今天抵达伦巴第，隔天便到了普雷斯特·约翰的国土。对托莱多教士而言，虚构并非不受可信性标准约束——当虚构中的种种可能彼此协调，情节中的难处也显得可信时，作品才更令人愉悦。

他的判断并非只是说这类书不能带来娱乐。他承认，若不去思量其中的虚假之处，这些书有时也能使他感到愉悦；可一旦认真思索，他便认为即使其中最好的作品也应当遭到摒弃。他担心，书中夸张荒诞的内容会使读者把愚行当作真理，甚至扰乱受过教育的绅士的心智。堂吉诃德被关在牛车木笼里，正是这种妄想所导致的格外鲜明的后果。

怜悯与释放

托莱多教士听完堂吉诃德的话，观察到他的疯狂如何表现之后，对骑士异乎寻常的信念与他在其他答话中展现的出色才智之间的反差感到惊讶。堂吉诃德听过托莱多教士的批评，仍以魔法解释自己遭到囚禁的原因。托莱多教士没有把他当作供人观赏的对象，而是握住他被捆住的手；堂吉诃德答应之后，他便让人给他松绑。

获释后，堂吉诃德伸展身体，走到罗西南特身边，重新燃起继续骑士事业的希望。随后，他与桑丘·潘沙暂时走开，回来时更加急切地想推行侍从的计策。释放并未消除他的妄想，却显露出托莱多教士一贯兼具的审慎判断与仁厚行事——他否定骑士小说的主张，同时也善待那个陷入其想象魔法中的人。