1958年7月烟熏仪式本·汉斯科姆建议举行一场受印第安人启发的烟熏仪式,帮助失败者俱乐部决定如何对付困扰德里的那个实体。他们用湿木头在地下俱乐部里生火,产生浓烟。其他人一个接一个地离开,但里奇·托齐尔和迈克·汉隆留了下来。他们共同看到了数百万年前荒原的景象,目睹了它作为一团燃烧物从天而降。这个幻象揭示出它是一个古老的、外星来的实体,在人类历史之前就已经存在于德里。