1873年,保罗·D到达后不久丹芙的嫉妒与嘉年华多年来一直孤立孤独的丹芙对保罗·D的存在以及他得到母亲的关注感到不满。她质疑他会待多久,导致紧张的对峙。然而,塞丝决心与保罗·D共同生活,三人一起参加了专为黑人保留的一天嘉年华。这次出游是难得的欢乐和社区时刻,他们享受奇观和在一起的简单快乐。他们手牵手在地上的影子似乎预示着新的开始。