1873年,故事初期保罗·D来到124号保罗·D,甜蜜之家最后一个男人,在流浪十八年后抵达蓝石路124号。他发现塞丝现在年纪大了,和丹芙独自生活,两人重逢,既充满喜悦又充满痛苦的回忆。保罗·D立刻遇到了婴儿的鬼魂,它表现为一片几乎压倒他的红光。他通过喊叫和砸家具设法驱走了鬼魂,确立了自己在房子里的存在。他的到来标志着塞丝人生的转折点,为她提供了新生活和陪伴的机会。