从20世纪30年代至第二次世界大战期间泷谷庄三郎在上海的岁月泷谷庄三郎只带着长号离开日本前往上海,在日本、中国和外国客人之间以音乐家身份谋得发展。他享受女人相伴,也乐于结交能派上用场的人脉,对周围的历史动荡大体漠不关心。