吕布夺取徐州

曹操用密令和相互矛盾的许诺，企图使玄德与吕布、袁术相争。玄德留下张飞镇守徐州，但张飞违背戒酒的承诺，因争执鞭打曹豹。曹豹告知吕布，城池防守空虚。

吕布连夜驰骋，夺取徐州。张飞未能护住玄德的家眷便逃走，羞愧之下几乎自尽。玄德阻止了他，并坚持结义兄弟要继续相守，即使刚经历如此重大的个人与政治挫败。