皇帝迁都之后曹操与吕布争夺兖州曹操外出期间,吕布夺取了他在兖州的大部分根据地。曹操回来与吕布交战,双方在濮阳一带互相攻袭、施展计谋。吕布屡次威胁曹操的地位,曹操护卫典韦和夏侯惇则助他脱险,免遭擒获。 起初双方都未能取得持久胜利,但这场争斗使吕布成为危险的对手,也显露出各路军阀的地盘都十分脆弱。后来玄德收留吕布,双方结成暂时的同盟,但猜忌很快便会令其瓦解。