孔明南征

南部边境在雍闿、朱褒、高定和孟获的带领下爆发叛乱。孔明亲自率军征讨，以劝说和精心安排的释放行动分化叛军。他赦免被俘的首领和士卒，挑起各地首领之间的矛盾，并争取到高定归降。

孟获统领南方蛮族部落后，孔明擒获他却又将他释放，并表示必须从精神上争取部族归心，而不能只用武力征服。这场战役持续考验孔明的政治理念：他力求平定南方，又不留下永无止境的怨恨循环。