吕蒙夺取荆州

孙权与吕蒙趁兵败被俘拒降的关羽不在荆州之机采取行动。吕蒙让士兵乔装成商人，未惊动烽火台便越过警戒线，夺取守卫江面的哨所。随后，士兵夜入江陵并攻下该城。吕蒙严明军纪，甚至处死了一名拿走他人衣袍的士兵。

江陵失守后，傅士仁叛降，糜芳也献出南郡。二人怨恨兵败被俘拒降的关羽，因而甘愿背弃他；失去根据地后，他原本顺利的北伐便变成了在敌军夹击中撤退。