1950年5月墨西哥的第一个黎明黎明时分,一行人驾车穿过沙漠,前往萨比纳斯伊达尔戈。迪恩被镇上泥泞的街道、驴子和开始一天生活的居民深深吸引。他认为当地人安静而坦率的样子,体现了一种在美国已失落、毫无防备的人性。 旅人们继续前往蒙特雷,沿途从沙漠进入山区,随后抵达一座大型工业城市。迪恩不肯久留,坚信前方的道路会更加奇妙。