旧金山的最后一夜

萨尔和迪恩与爵士乐手、罗伊·约翰逊以及他们更广泛朋友圈中的伙伴一起，在夜里继续辗转。他们在沃尔特家喝酒，沃尔特的妻子默默容忍这场深夜聚会；之后，他们又说服一位老铁路工人让他们睡在他的房间里。

黎明时分，萨尔和迪恩取回行李，搭乘旅行社的汽车离开旧金山。萨尔不太情愿离开，但迪恩的急切和两人共同的动感再次带着他们向东而去。