一九七七年夜总会里的比赛在孟买,皮克彻·辛格在地下的午夜机密俱乐部向库奇·纳欣大君发起挑战。两位弄蛇人在黑暗中表演,观众是一对对寻求匿名的富裕夫妇。最终,皮克彻·辛格胜过了年轻的对手,赢得比赛。 这场胜利让皮克彻·辛格精疲力尽,也使萨利姆直面已然改变的孟买。庆祝时,萨利姆尝到一种酸辣酱,熟悉的味道令他想起童年时玛丽·佩雷拉做的食物,为他开辟了一条通往往昔的新路。