英迪拉·甘地被判选举违规

阿拉哈巴德高等法院裁定英迪拉·甘地选举舞弊，对她的政治地位构成威胁。与此同时，魔术师聚居区的帕尔瓦蒂开始阵痛，萨利姆也感到自己的人生即将迎来又一次决定性的转折。

政府准备镇压反对者之际，政治与私人危机交汇。萨利姆把即将到来的紧急状态视作又一次午夜般的断裂，预感它会再次让家族命运与国家历史交织在一起。