1974年5月湿婆重返聚居区帕尔瓦蒂用一绺湿婆的头发召唤他后,湿婆少校来到魔术师聚居区。他已成为备受赞誉的战争英雄,也是富人眼中的风云人物;萨利姆却成了贫穷、无名的前囚犯。两人自童年起的角色至此颠倒。 湿婆的到来揭示了两人之间持续不断的宿怨,也让他们与生俱来的身份问题再度浮现。帕尔瓦蒂曾在午夜儿童会议中支持萨利姆;如今她却找上湿婆,为她与萨利姆结婚、并生下湿婆亲生孩子的局面埋下伏笔。